Sau khi được xếp hạng là lĩnh vực hoạt động kém nhất năm ngoái và là nhóm duy nhất trong S & P 500 đạt được lợi nhuận hàng năm âm, ngành chăm sóc sức khỏe đang hồi phục theo cách lớn để bắt đầu năm 2017. Sự phục hồi đó được nhấn mạnh bởi một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe tên tuổi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tăng lên mức cao nhất trong 52 tuần vào thứ Tư, một nhóm bao gồm Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC đã ra mắt vào tháng 10 năm 2013 như là một phần của bộ ETFs rộng hơn của Fidelity. Vào thời điểm Fidelity ra mắt các quỹ ETF của ngành, một nhóm hiện bao gồm 11 quỹ, hoặc một quỹ cho mỗi lĩnh vực S & P 500, lĩnh vực của các quỹ ETF đã rất cạnh tranh và đông đúc.
Các quỹ ETF ngành của Fidelity, đặc biệt là FHLC, đã thành công vì người khổng lồ quỹ này đã hạ gục tất cả các đối thủ của mình, bao gồm cả Vanguard, về phí. Ví dụ, phí hàng năm của FHLC chỉ là 0, 084%. Vanguard ETF tương đương, Vanguard Health Care ETF (VHT), tính phí 0, 1% mỗi năm. Các nhà đầu tư thực sự thích kiếm từng đồng xu có thể nhận ra các khoản tiết kiệm được thêm vào với FHLC bằng cách giao dịch ETF với Fidelity, nơi nó có sẵn trên cơ sở miễn phí hoa hồng.
FHLC tuân theo Chỉ số chăm sóc sức khỏe IMI của IMI USA, một điểm chuẩn mang lại cho ETF một diện mạo tương tự như các đối thủ cạnh tranh. Các nhà sản xuất dược phẩm và các công ty công nghệ sinh học kết hợp với chỉ hơn 55% danh sách của FHLC - trọng lượng kết hợp tương đương với những gì các nhà đầu tư sẽ tìm thấy với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của FHLC. Các nhà sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ kết hợp với gần 38% trọng lượng của FHLC.
ETF có thể so sánh trực tiếp nhất với FHLC có lẽ là VHT do số lượng lớn cổ phiếu mà các quỹ ETF này nắm giữ. FHLC nắm giữ 347 tên chăm sóc sức khỏe, trong khi danh sách của VHT là 358. Cả hai quỹ ETF có số lượng nắm giữ nhiều hơn năm lần so với những người trong Health Care Chọn SPDR (XLV), quỹ chăm sóc sức khỏe lớn nhất. Các dòng sản phẩm lớn hơn có nghĩa là FHLC và VHT nắm giữ nhiều mũ nhỏ hơn, mặc dù điều đó không dẫn đến lợi nhuận rất lớn. Trong ba năm qua, FHLC tăng 36, 6% so với 37% đối với XLV và FHLC đã biến động hơn 40 điểm cơ bản so với XLV trong khoảng đó.
Mặc dù là người tham gia muộn vào một khu vực đông đúc của không gian ETF, FHLC đã thành công, cho thấy thương hiệu Fidelity có ý nghĩa trong kinh doanh ETF. FHLC có gần 662 triệu đô la tài sản được quản lý, làm cho nó trở thành một trong những quỹ Fidelity lớn nhất. Cho đến nay, ETF đã bổ sung gần 54 triệu đô la tài sản mới.
