Mục tiêu lợi nhuận là gì?
Mục tiêu lợi nhuận là một điểm được xác định trước mà tại đó một nhà đầu tư sẽ thoát khỏi giao dịch ở vị trí có lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận là một phần của nhiều chiến lược giao dịch mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để quản lý rủi ro.
Chìa khóa chính
- Mục tiêu lợi nhuận có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro bằng cách tạo ra giá mục tiêu trong đó nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Các mục tiêu tài chính có thể được thiết lập khi bắt đầu giao dịch mới và giúp nhà giao dịch giảm biến động danh mục đầu tư.
Hiểu mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định tại các điểm khác nhau của một khoản đầu tư. Các nhà đầu tư có thể bắt đầu các đơn đặt hàng có điều kiện để đạt được mục tiêu lợi nhuận của họ. Một số chiến lược giao dịch tích hợp mục tiêu lợi nhuận với một đơn đặt hàng ban đầu.
Trong các trường hợp khác, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh có điều kiện để đặt mục tiêu lợi nhuận sau khi xác định các dự đoán hướng tới nhất định. Mục tiêu lợi nhuận có thể phổ biến vì nhiều nhà giao dịch / nhà đầu tư muốn có kế hoạch trò chơi khi bắt đầu đặt giao dịch hoặc khi có thông tin mới về đầu tư.
Mục tiêu lợi nhuận có thể là một cách tốt để quản lý rủi ro của các khoản đầu tư rủi ro cao. Thông thường, đầu tư rủi ro cao đòi hỏi sự siêng năng thường xuyên. Do đó, việc xác định và tuân theo chiến lược mục tiêu lợi nhuận có thể giúp nhà đầu tư kiếm tiền từ lợi nhuận và giảm thiểu mọi khả năng thua lỗ.
Chiến lược được bảo hiểm
Nhiều chiến lược đầu tư được bảo hiểm sử dụng hai vị trí hợp nhất tích hợp chiến lược ra vào theo kế hoạch cho một khoản đầu tư với một mức lợi nhuận xác định. Các chiến lược được bảo hiểm thường được sử dụng khi giao dịch tương lai và giao dịch quyền chọn có liên quan. Có một số kịch bản mà một nhà đầu tư có thể tham gia vào một vị trí đầu tư với mục tiêu lợi nhuận được đảm bảo. Một giao dịch tương lai trải rộng lịch là một ví dụ.
Trong giao dịch này, một nhà đầu tư tìm cách xác định một mặt hàng bán với giá thấp hơn hợp đồng tương lai của nó tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Tham gia vào cả vị trí dài và vị trí hợp đồng tương lai ngắn mang lại lợi nhuận được đảm bảo có thể được coi là mục tiêu lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm các lệnh có điều kiện có khung có thể cung cấp cho nhà đầu tư mục tiêu lợi nhuận cũng như hạn chế thua lỗ tối đa. Một lệnh mua có khung là một ví dụ về loại hình giao dịch này. Trong một lệnh mua có khung, một nhà đầu tư đặt một lệnh có điều kiện để mua ở một mức giá xác định. Cùng với lệnh họ cũng đặt điều kiện dừng lỗ cũng như điều kiện giới hạn lợi nhuận. Sau khi mua chứng khoán, giới hạn dừng lỗ và lợi nhuận cung cấp cho mục tiêu lợi nhuận tích hợp và tổn thất tối đa.
Đơn đặt hàng có điều kiện
Theo cách tiếp cận đơn giản hơn để đầu tư mục tiêu lợi nhuận, nhà đầu tư có thể chọn sử dụng lệnh giới hạn lợi nhuận tiêu chuẩn để quản lý theo mục tiêu lợi nhuận được chỉ định. Lệnh giới hạn lợi nhuận là lệnh bán thường được lập trình là hàng hóa cho đến khi lệnh hủy (GTC) bị hủy. Lệnh có điều kiện này được lên kế hoạch bán một chứng khoán với giá cao hơn giá giao dịch hiện tại của nó. Nhà đầu tư có thể sử dụng loại lệnh này khi đầu tư vào bảo mật theo chu kỳ. Nhiều nhà giao dịch cũng có thể chọn đặt các lệnh giới hạn lợi nhuận có điều kiện ở mức kháng cự cao nhất của cổ phiếu.
Trái ngược với mục tiêu lợi nhuận là dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ đặt ra một mức giá mà tại đó một nhà đầu tư thoát khỏi giao dịch đã trải qua mức thua lỗ được xác định trước để tránh thua lỗ nhiều hơn.
