Thỏa thuận của E * TRADING (ETFC) để mua lại Công ty Trust của Mỹ, được công bố vào tuần trước, đang tạo ra tiếng vang tốt với các cố vấn sẽ trở thành một phần của nhà môi giới giảm giá.
Đó là theo WealthMan Management.com, công ty đã thăm dò ý kiến của một số RIA để hiểu ý của họ về thỏa thuận trị giá $ 275 triệu làm tăng sự chú ý giữa một số nhà phân tích Phố Wall. TCA có hơn 180 cố vấn độc lập đã đăng ký hoạt động, nhiều người trong số họ không lo lắng rằng sẽ có sự cạnh tranh với nhánh môi giới giảm giá của E * TRADING. Công ty có 17 tỷ đô la tài sản tổ chức đang bị giam giữ.
RIAs nói với trang web rằng trong khi bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến một số lo lắng, nhiều người tin tưởng rằng theo E * TRADING, họ sẽ có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên và công nghệ có thể nâng cao vai trò của các cố vấn cũng như dịch vụ mà khách hàng nhận được. Hơn nữa, họ nói rằng thỏa thuận sẽ cho họ khả năng sáng tạo hơn và phát triển các sản phẩm mới giúp khách hàng đáp ứng tất cả các thách thức tài chính của họ. Nó cũng sẽ giúp giữ chi phí thấp. Một số cố vấn tin rằng thỏa thuận sẽ cung cấp cho họ một khách hàng tiềm năng mới có nhu cầu phức tạp hơn thông qua môi giới chiết khấu của E * Trade, RIAs nói.
Trong khi các RIA bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận có vẻ lạc quan về nó, không phải tất cả mọi người ở Phố Wall đều vui mừng. Khi E * TRADING tuyên bố mua lại kết hợp với kết quả thu nhập quý ba, công ty cho biết công ty đang nhắm đến việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của công ty, các nhà phân tích lo lắng về việc thiếu sự hợp lực và rời bỏ lập trường của công ty để phát triển một cách hữu cơ. Hơn nữa, một số lo ngại thỏa thuận sẽ làm hỏng bất kỳ cơ hội nào của hội đồng quản trị tìm người mua cho công ty.
Giám đốc điều hành E * TRADING Karl Roessner cho biết trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý ba của công ty rằng trong khi E * TRADING cố gắng trở thành nhà môi giới kỹ thuật số và cố vấn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tự định hướng, nó chỉ có từ 10% đến 12% của cải của khách hàng. Kết quả là, nó đã tìm kiếm cách tốt nhất để cải thiện điều đó, dẫn đến việc mua lại TCA. Ông cũng nói rằng thỏa thuận không nên làm tổn thương bất kỳ hoạt động nào của hội đồng quản trị. Tình cảm đó đã được lặp lại bởi một số nhà phân tích bao gồm Steve Chubak tại Instinet, người đã nói trong một nghiên cứu gần đây rằng thỏa thuận này giúp E * TRADING có chỗ đứng trong thị trường RIA và đồng thời sẽ không cản trở khả năng của hội đồng quản trị theo đuổi các lựa chọn thay thế nếu cần thiết.
