Chỉ số MSCI EMU là gì?
Chỉ số MSCI EMU là chỉ số vốn chủ sở hữu vốn hóa thị trường eurozone của Morgan Stanley. Chỉ số theo dõi các công ty vốn hóa vừa và lớn tại 10 thị trường phát triển trong Liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu (EMU) bao gồm Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Khoảng 85% vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do của EMU được bao phủ bởi chỉ số.
Chìa khóa chính
- Chỉ số MSCI EMU là một chỉ số vốn chủ sở hữu eurozone theo dõi các công ty vốn hóa vừa và lớn tại 10 thị trường phát triển ở Liên minh châu Âu. Gần 85% vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do của EMU được bao phủ bởi chỉ số. nắm giữ từ Pháp, Đức và Hà Lan. Bất kỳ ai ở Mỹ muốn đầu tư vào chỉ số đều có thể thực hiện thông qua iShares MSCI Eurozone ETF.
Hiểu chỉ số MSCI EMU
Morgan Stanley đã đưa ra Chỉ số EMU vào tháng 4 năm 1998. Phương pháp của chỉ số này dựa trên Chỉ số thị trường đầu tư toàn cầu của MSCI. Theo tờ thông tin, phương pháp này là "cách tiếp cận toàn diện và nhất quán để xây dựng chỉ số cho phép quan điểm toàn cầu có ý nghĩa và so sánh xuyên khu vực trên tất cả quy mô vốn hóa thị trường, phân khúc ngành và phong cách và kết hợp." Về bản chất, các công ty thành phần được điều chỉnh cho số float có sẵn và phải đáp ứng các tiêu chí khách quan để đưa vào Chỉ số.
Chỉ số MSCI EMU tìm cách đo lường hiệu suất của thị trường vốn cổ phần của các quốc gia thành viên EMU, bao gồm các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã sử dụng đồng euro làm tiền tệ. Quỹ chỉ số MSCI EMU đầu tư vào một mẫu chứng khoán đại diện có trong Chỉ số chung có hồ sơ đầu tư tương tự như chỉ số. Cố vấn đầu tư của Quỹ là Cố vấn Quỹ Toàn cầu của Barclays.
Tính đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, chỉ số này bao gồm 244 thành phần. Năm thành phần hàng đầu của chỉ số là SAP (công nghệ thông tin), Total (năng lượng), LVMH Moet Hennessey (tùy ý người tiêu dùng), ASML Holding (công nghệ thông tin) và Sanofi (chăm sóc sức khỏe). Tài chính thống trị chỉ số chỉ chiếm dưới 17%, tiếp theo là công nghiệp, tùy ý người tiêu dùng và mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Trọng số theo quốc gia như sau:
- Pháp: 35, 53% Đức: 27, 26% Hà Lan: 12, 25% Tây Ban Nha: 8, 74% Ý: 7, 3% Khác: 8, 93%
Lợi nhuận gộp một năm của chỉ số là 14, 65%, trong khi lợi nhuận gộp 10 năm là 4, 65%. Tỷ suất cổ tức của nó là 3, 20%, trong khi tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của nó là 17, 52.
Cân nhắc đặc biệt
Đầu tư chỉ số được coi là một chiến lược đầu tư thụ động, cố gắng kiếm lợi nhuận từ lợi nhuận bắt chước một chỉ số rộng, đồng thời đa dạng hóa rủi ro. Đó là bởi vì quỹ chỉ số có sự kết hợp nhiều tài sản thay vì chỉ một số lượng nhỏ các khoản đầu tư. Để nắm bắt những lợi nhuận này, các nhà đầu tư mua cổ phiếu trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Các quỹ này theo dõi các chỉ số cơ bản.
Bất cứ ai ở Hoa Kỳ muốn đầu tư vào MSCI EMU đều có thể làm như vậy thông qua quỹ iFares MSCI Eurozone ETF. Quỹ này được thiết kế để tuân theo hiệu suất giá và sản lượng của chứng khoán giao dịch công khai trong tổng hợp tại các thị trường Liên minh tiền tệ châu Âu được đo lường bởi MSCI MU Index.
IShares MSCI Eurozone ETF tuân theo hiệu suất giá và sản lượng của chứng khoán giao dịch công khai trong tổng hợp tại các thị trường Liên minh tiền tệ châu Âu.
Quỹ chỉ số iShares MSCI EMU bắt đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 2000. Kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, giá trị của iShares MSCI Eurozone ETF được niêm yết ở mức 6, 18 tỷ USD, với tỷ lệ P / E là 16, 39. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 47%. Năm công ty hàng đầu được tổ chức trong ETF theo giá trị là:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019, ETF đã trả lại -2, 22% sau một năm, 2, 87% sau 5 năm và 2, 32% kể từ khi thành lập, tất cả đều thấp hơn một chút so với chỉ số MSCI EMU chuẩn.
