Suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cuối cùng có thể đang tìm đường vào ngành đóng gói và đóng gói container. Cho đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của công ty con vẫn chưa được đánh giá cao từ cuộc giao dịch kéo dài cả năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, công bố kết quả hoạt động ấn tượng được hưởng lợi từ doanh số thương mại điện tử tăng vọt.
Tuy nhiên, một số hạ cấp môi giới gần đây chỉ ra nhu cầu hộp vận chuyển yếu hơn và xuất khẩu chậm hơn cho thấy rằng các công ty chủ chốt trong ngành cuối cùng có thể chịu khuất phục trước việc áp thuế quan làm chậm thương mại quốc tế. Mặc dù có rất ít tin tức về công ty hoặc ngành cụ thể vào thứ Hai, một làn sóng bán đã đánh vào ba cổ phiếu vốn hóa lớn trong không gian, khiến giá cổ phiếu của họ giảm hơn 4% dưới mức hỗ trợ kỹ thuật.
Các thương nhân muốn chơi các bảng phân tích biểu đồ nên khám phá những ý tưởng giao dịch bán khống này.
Công ty giấy quốc tế (IP)
Với giá trị thị trường là 17, 17 tỷ USD, Công ty Giấy Quốc tế (IP) sản xuất giấy và các sản phẩm đóng gói, như hộp sóng và giấy in. Công ty có trụ sở tại Memphis, Tennessee tạo ra 75% doanh thu tại Hoa Kỳ nhưng cũng có hoạt động tại Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các nhà phân tích dự đoán gã khổng lồ giấy sẽ có thu nhập quý hai trên mỗi cổ phiếu là 1, 05 đô la, giảm từ 1, 19 đô la trong cùng quý năm ngoái, điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm (YoY) là -11, 8%. Bank of America đã hạ giá cổ phiếu Giấy Quốc tế từ "mua" xuống "trung lập" trong tháng 4 do dữ liệu ngành công nghiệp container yếu cho thấy lô hàng YoY giảm 3% trong tháng 3. Mặc dù cổ phiếu của công ty đã tăng 12, 91% từ đầu năm đến nay (YTD), nhưng họ đang kém hơn trung bình ngành đóng gói và container gần 7% so với cùng kỳ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức 4, 27%.
Cổ phiếu của International Paper đã bổ sung phần lớn lợi nhuận của họ trong tháng 1 và đã dành từ tháng 2 đến tháng 5 để giao dịch đi ngang xuống thấp hơn một chút. Giá đã bị phá vỡ từ giai đoạn giới hạn bốn tháng trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, điều này mang đến cơ hội bán ngắn cho các nhà giao dịch xoay vòng. Những người tham gia giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao của ngày hôm qua ở mức 44, 07 đô la hoặc cho phép nhiều phòng ngọ nguậy hơn với điểm dừng ở trên mức cao nhất ngày 16 tháng 5 ở mức 45, 90 đô la. Nhìn để bao quát vị trí ở mức thấp trong tháng mười hoặc tháng mười hai.
Công ty WestRock (WRK)
Công ty WestRock (WRK) sản xuất và bán các giải pháp giấy và bao bì cho thị trường tiêu dùng và tôn ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Mặc dù công ty đóng gói 9, 04 tỷ đô la đã vượt qua ước tính thu nhập quý hai của Phố Wall, con số báo cáo đã giảm 3, 6% trên cơ sở YoY. Ngoài ra, doanh thu 4.620 triệu đô la của công ty trong giai đoạn này không đạt được kỳ vọng 4, 652 triệu đô la của các nhà phân tích. Ngân hàng đầu tư Đức Deutsche Bank đã hạ cấp công ty từ "mua" xuống "nắm giữ", với lý do thị trường xuất khẩu đang xấu đi để điều chỉnh giảm. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019, cổ phiếu WestRock phát hành tỷ lệ cổ tức 4, 74% và đã trả lại -4, 50% YTD, kém trung bình ngành với mức 21, 74%.
Các cổ phiếu đã giao dịch trong một phạm vi năm điểm chặt chẽ kể từ tháng Hai cho phép người bán ngắn có một vị trí để chuẩn bị cho sự di chuyển tiếp theo xuống. Trong khi cổ phiếu giao dịch trên mức thấp nhất trong tháng Tư, nó đã bị phá vỡ để đóng cửa bên dưới một khu vực hợp nhất gần đây vào thứ Hai cho thấy hành động giảm giá tiếp theo trong những ngày và tuần tới. Các thương nhân vào đây nên đặt điểm dừng ban đầu trên mức cao của ngày hôm qua hoặc trên mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro. Cân nhắc sử dụng trung bình di chuyển trong giai đoạn nhanh, chẳng hạn như SMA 15 ngày, như một điểm dừng để cho lợi nhuận chạy.
Tập đoàn bao bì của Mỹ (PKG)
Được thành lập từ năm 1867, Công ty Bao bì Mỹ (PKG) sản xuất và bán các sản phẩm bao bì và tôn đóng gói chủ yếu ở Hoa Kỳ, kiểm soát khoảng 10% thị phần trong nước. Công ty khác biệt với các đối thủ lớn hơn bằng cách nhắm mục tiêu vào các khách hàng nhỏ hơn. Các nhà phân tích dự kiến Tập đoàn Bao bì Mỹ sẽ tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2019 là 7, 3%, giảm đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 33, 4% của năm 2018. Khi Bank of America hạ cấp Giấy quốc tế vào tháng trước, nó cũng hạ cấp Tập đoàn Bao bì của Mỹ vì lý do tương tự - các lô hàng hộp container tháng ba yếu hơn. Giao dịch ở mức 92, 39 đô la với mức vốn hóa thị trường là 8, 66 tỷ đô la và đưa ra tỷ lệ cổ tức 3, 19%, cổ phiếu đã tăng 11, 65% trong năm kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019.
Biểu đồ của Tập đoàn Bao bì Mỹ đã phát ra tín hiệu mua vào cuối tháng 4 khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày - được gọi là "thập giá vàng". Tuy nhiên, sự phá vỡ gần đây dưới một phạm vi giao dịch ba tháng xác nhận một tín hiệu sai. Giảm 4, 6% hôm thứ Hai đi kèm với khối lượng nặng nhất trong tháng này, điều này làm tăng khả năng xảy ra một số nhược điểm tiếp theo. Những người tham gia giao dịch ngắn nên đặt mục tiêu lợi nhuận trong khoảng từ $ 82, 50 đến $ 77, 50. Kiểm soát rủi ro bằng cách đặt điểm dừng trên mức giá cao của ngày hôm qua ở mức 94, 80 đô la. Ngoài ra, các nhà giao dịch bảo thủ hơn có thể đặt điểm dừng trên SMA 200 ngày.
StockCharts.com
