Quỹ ngành là gì
Quỹ ngành là một quỹ chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế. Các quỹ ngành thường được cấu trúc như các quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF).
Quỹ BREAKING DOWN
Các quỹ ngành cho phép các nhà đầu tư đặt cược mục tiêu vào tiềm năng tăng giá của một danh mục ngành cụ thể. Một số lĩnh vực có thể cung cấp tiềm năng tăng trưởng cao do các chất xúc tác đầu tư thúc đẩy kinh tế. Đầu tư ngành cũng có thể là một phần của chiến lược danh mục đầu tư rộng với các lĩnh vực nhất định cung cấp các đặc điểm áp dụng cho phân bổ danh mục đầu tư cụ thể.
Một quỹ ngành sẽ có các ràng buộc danh mục đầu tư yêu cầu người quản lý danh mục đầu tư chọn chứng khoán đầu tư cho quỹ nằm trong mục tiêu mục tiêu của quỹ. Các quỹ ngành cung cấp lợi thế của đa dạng hóa thông qua nhiều cổ phần trong một danh mục đầu tư. Tuy nhiên, các quỹ chung của ngành sẽ có những rủi ro riêng biệt ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục đầu tư do tiếp xúc với khu vực mục tiêu của họ.
Một số lĩnh vực và danh mục đầu tư quỹ ngành có thể đòi hỏi sự siêng năng lớn hơn những ngành khác. Một số lĩnh vực cũng thường được liên kết với chu kỳ thị trường. Ví dụ, cổ phiếu chu kỳ tiêu dùng bao gồm các công ty liên quan đến ô tô, nhà ở, giải trí và hoạt động bán lẻ. Các công ty và phân ngành thị trường làm tốt khi một nền kinh tế đang phát triển. Cổ phiếu tiêu dùng bao gồm các công ty liên quan đến tiện ích gia đình, thực phẩm, đồ uống và sản xuất đồ gia dụng được biết là ổn định hơn thông qua tất cả các loại chu kỳ thị trường.
Nói chung, một cách để theo dõi các rủi ro và biến động của một ngành là theo bản beta của nó. Từ năm 2014 đến 2017, lĩnh vực công nghệ S & P đã báo cáo một trong những betas ngành GICS cao nhất ở mức 1, 08 và lĩnh vực tiện ích là một trong những betas thấp nhất ở mức 0, 11. Lĩnh vực công nghệ đã báo cáo tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm là 17, 66% trong khung thời gian 2014 đến 2017, đánh bại lợi nhuận của S & P 500 Index là 11, 34%. Lợi nhuận của lĩnh vực tiện ích là 7, 33%, ngay dưới mức lợi nhuận của Index, như mong đợi bởi phiên bản beta thấp hơn.
Đầu tư quỹ ngành
Trong một số trường hợp, một nhà đầu tư có thể muốn đầu tư vào một quỹ thụ động nhân rộng các khoản đầu tư của một lĩnh vực cụ thể để tận dụng sự đánh giá cao dự kiến từ khu vực đó. Sê-ri SPDR Cố vấn Toàn cầu của State Street cung cấp cho các nhà đầu tư các quỹ ETF riêng lẻ theo dõi việc nắm giữ mười lĩnh vực bao gồm toàn bộ Chỉ số S & P 500.
Các nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm các quỹ ngành tích cực để kiếm lợi nhuận tiềm năng từ một lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng cao. Web x.0 ETF (ARKW) là một ví dụ về một quỹ hoạt động đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ. Quỹ này tập trung vào công nghệ dựa trên internet với các khoản đầu tư vào điện toán đám mây, thương mại điện tử và các doanh nghiệp truyền thông xã hội. Kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2018, ARKW có lợi nhuận một năm là 58, 35%.
