Các thị trường mới nổi là một trong những lĩnh vực đầu tư nóng nhất kể từ đầu những năm 2000, với các quỹ mới và cách thức đầu tư mới xuất hiện mọi lúc. Mặc dù không có nghi ngờ rằng lợi nhuận khổng lồ đang chờ đợi các nhà đầu tư có thể tìm được khoản đầu tư thị trường mới nổi phù hợp vào đúng thời điểm, nhưng những rủi ro liên quan đôi khi được đánh giá thấp. (Để biết thêm, hãy xem Nền kinh tế thị trường mới nổi là gì? )
HƯỚNG DẪN: Quỹ giao dịch trao đổi
Khi rủi ro cao và phần thưởng cao bước đi trong bước khóa, bạn phải tự hỏi liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ bảo mật cho một phần của hành động. Nói tóm lại, bạn phải quyết định xem đầu tư thị trường mới nổi có dành cho bạn không. Chúng tôi sẽ xem xét sự thật và cố gắng giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thị trường mới nổi là gì?
Nói một cách đơn giản, các thị trường mới nổi mô tả các nền kinh tế nằm giữa các giai đoạn "phát triển" và "phát triển". Giống như một thiếu niên ở giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành, giai đoạn thị trường mới nổi xảy ra khi các nền kinh tế nhìn thấy sự tăng trưởng nhanh nhất của họ - cũng như sự biến động lớn nhất.
Từ năm 2000-2011, các nền kinh tế thị trường mới nổi đã bao gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga - được gọi chung là các quốc gia BRIC - cũng như Việt Nam, Nam Phi và nhiều quốc gia khác tùy thuộc vào mức độ chặt chẽ hay lỏng lẻo mà bạn định nghĩa "nổi lên" trái ngược để "phát triển." Nói chung, các nhà đầu tư và nhà kinh tế đang tìm kiếm một điểm ngọt ngào nơi những cơn đau chính trị và xã hội đã chấm dứt và sự tăng trưởng kinh tế mới chỉ bắt đầu. Như bạn có thể đoán, điều này nói dễ hơn làm.
Rủi ro thị trường mới nổi
Rủi ro khi đầu tư vào các thị trường mới nổi là gì? Bị trễ và sai là hai rủi ro. (Để giúp bạn hiểu rủi ro liên quan, hãy đọc Rủi ro khi đầu tư vào thị trường mới nổi .)
Mất tàu
Đi muộn là phổ biến hơn trong hai rủi ro. Cho đến nay, không có gì bí mật rằng Trung Quốc là một thị trường mới nổi đang trở thành một cường quốc kinh tế. Mọi người đều nói về Trung Quốc và cơ hội rất tốt - trừ khi bạn hoàn toàn khỏa thân - bạn đang mặc một thứ gì đó được sản xuất tại Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc rất nổi tiếng, cơ hội cũng tốt đến mức phần lớn sự tăng trưởng đã được thực hiện. Bạn có thể thấy điều này bằng cách xem SPDR S & P China ETF (NYSE: GXC).
SPDR S & P China ETF đầu tư vào các công ty lớn của Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng của nó có thể được coi là một cơn gió cho nền kinh tế Trung Quốc. Dưới đây là các khoản hoàn trả đến cuối tháng 6 năm 2011, với sự cho phép của Google Finance, được chia theo khoảng thời gian:
| Hoàn trả 6 tháng | Hoàn trả 1 năm | Hoàn trả 5 năm |
| 3, 45% | 11, 57% | 46, 27% |
Đỉnh cao nhất xảy ra vào năm 2007, ngay sau khi quỹ được ra mắt. Nó đã tăng 102% đáng kinh ngạc trước khi rơi xuống do áp lực từ cuộc khủng hoảng thế chấp.
Vì vậy, một người đã mua trong năm 2007 đã thấy lợi nhuận tuyệt vời. Mặc dù, 46, 27% không phải là 102%, nhưng nó vẫn khá tuyệt vời. Tuy nhiên, người đã mua sau năm 2007 (ngay gần mức đỉnh đó), giảm hơn 20% nếu họ nắm giữ quỹ ETF cho đến tháng 6 năm 2011. Như bạn có thể thấy, thời điểm đầu tư của bạn tạo ra nhiều sự khác biệt bởi vì sự tăng trưởng của sự nổi lên thị trường không ổn định, và không thiếu sự sụt giảm.
Tại nhiều thời điểm khác nhau trong giai đoạn 2007-2011, ETF Trung Quốc đã giao dịch rất thấp mặc dù xu hướng năm năm chung đã tăng lên. Nếu bạn đã mua vào tháng 10 năm 2008 - độ sâu của cuộc khủng hoảng tài chính - bạn sẽ có mức tăng khoảng 130% trong danh mục đầu tư của mình vào năm 2010.
Nói tóm lại, các thị trường mới nổi có thể rất biến động, dao động lên xuống trong các chuyển động sắc nét. Điều này làm cho thời điểm của một khoản đầu tư rất quan trọng. Khi mọi người đang nói về Trung Quốc, Trung Quốc đắt đỏ. Khi tất cả mọi người đang bán Trung Quốc đó có thể là thời điểm tốt nhất để mua. (Để minh họa thêm về thời điểm, xem Giao dịch là thời gian .)
Chọn ngựa sai
Các rủi ro khác là một chút khó khăn hơn để định lượng. Bị sai là một nhà đầu tư có khả năng phải đối mặt cho dù họ mua cổ phiếu trong hay ngoài nước. Tuy nhiên, các nền kinh tế mới nổi có thể mang thêm một số rủi ro khi bị sai. Điều này chỉ đơn giản là vì sự thay đổi giá lớn hơn rất nhiều. Quá trình nổi lên trong một nền kinh tế phát triển không phải là một cách theo dõi. Các quốc gia có thể phải đối mặt với biến động chính trị, thiên tai hoặc một loạt các sự kiện khác sẽ đẩy họ trở lại trong nhiều năm - khiến các nhà đầu tư nhiệt tình phải trả giá với hy vọng.
Nga, ví dụ, đã xen kẽ giữa một thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển kể từ những năm 1990. Những vết sẹo của chủ nghĩa cộng sản và một số quản lý tiền tệ kém đã gây ra một mặc định nợ lớn đã hủy hoại đồng rúp và biến đất nước này thành một vùng đất hoang đầu tư trong một số năm. Tuy nhiên, Nga cũng nằm trên một số vùng đất màu mỡ và thú vị nhất về địa chất bên ngoài Canada. Dầu là nguồn thu nhập lớn hiện nay, nhưng Nga cũng nên có trữ lượng khoáng sản có quy mô tương đương. Vì vậy, Nga có thể được coi là một khu vực đầu tư tồi trong một ánh sáng và một khu vực thông minh trong một lĩnh vực khác. Điều tương tự cũng xảy ra với mọi nền kinh tế mới nổi từ Brazil đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại sao bạn nên đầu tư: Phần thưởng
Nếu mọi thứ quá biến động và rủi ro, tại sao mọi người lại đầu tư? Bởi vì phần thưởng có thể vượt xa rủi ro nếu một số thận trọng cơ bản được thực hiện. Hãy nhớ rằng lợi nhuận năm năm đáng thất vọng của Trung Quốc chỉ là 46, 27%? Trong cùng khoảng thời gian (tháng 5 năm 2007 - tháng 6 năm 2011), chỉ số Dow Jones - một cơn gió của nền kinh tế Mỹ - đã trả lại 1, 2%.
Khoảng cách tương tự về lợi nhuận cho thấy giữa các nền kinh tế mới nổi và phát triển trên toàn thế giới. Điều này không có nghĩa là không có ngoại lệ, nhưng về tổng thể, cổ phiếu tăng trưởng cao nhất và có lợi nhuận cao nhất sẽ được tìm thấy ở các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất.
Tăng trưởng với rủi ro hợp lý
Bí quyết để tăng trưởng thị trường mới nổi vào danh mục đầu tư của bạn là chỉ chấp nhận rủi ro hợp lý. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách đổ tiền tiết kiệm cuộc sống của mình vào mỗi cổ phiếu Trung Quốc trong Liên doanh TSE, nhưng rất có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm bất cứ khi nào có một cuộc bạo loạn ở Trung Quốc hoặc một công ty tư nhân bị chính phủ bắt giữ.
May mắn thay, có những cách tốt hơn, an toàn hơn để thêm các thị trường mới nổi vào bộ công cụ đầu tư của bạn. Các quỹ ETF rất phù hợp để thêm cả một quốc gia hoặc kết hợp các quốc gia và nhiều quỹ chuyên tìm kiếm cổ phiếu ở mọi quy mô để lấp đầy danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
Ngoài ra, nhiều công ty blue chip của Mỹ cung cấp một phạm vi tiếp xúc tốt với các thị trường mới nổi chỉ vì chúng thực sự toàn cầu. Coke phổ biến ở Trung Quốc cũng như ở Canada, Mỹ hoặc Nhật Bản và doanh thu của Coca Cola phản ánh điều đó. Vì vậy, mua các cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư vào các cổ phiếu này có thể thêm tiếp xúc thị trường mới nổi với sự cân bằng của sự ổn định thị trường phát triển.
Điểm mấu chốt
Các thị trường mới nổi có nhiều rủi ro, nhưng phần thưởng họ có thể tạo ra khiến chúng trở thành một sự bổ sung xứng đáng cho bất kỳ danh mục đầu tư nào. Thách thức đối với các nhà đầu tư là tìm cách kiếm tiền từ sự tăng trưởng mà không phải chịu một rủi ro vô lý. (Để biết thêm về các thị trường mới nổi, hãy đọc Định giá vốn chủ sở hữu ở các thị trường mới nổi .)
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Thị trường mới nổi
Rủi ro khi đầu tư vào thị trường mới nổi
Thị trường mới nổi
Thị trường mới nổi: Bộ phận GDP của Nga
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế thị trường mới nổi (EME)
Kế hoạch nghỉ hưu
Cách đầu tư ở mọi lứa tuổi
Kinh tế vĩ mô
Báo cáo kinh tế: So sánh và tương phản Ấn Độ với Brazil
Thị trường quốc tế
Đầu tư vào Nga: Một trò chơi mạo hiểm?
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Quỹ thị trường mới nổi Một quỹ thị trường mới nổi đầu tư phần lớn tài sản của mình vào chứng khoán từ các quốc gia có nền kinh tế được coi là đang nổi lên. thêm Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI là gì? Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI được tạo bởi Morgan Stanley Capital International và được thiết kế để đo lường hiệu suất tại các thị trường mới nổi. Kinh tế thị trường mới nổi hơn Định nghĩa nền kinh tế thị trường mới nổi là một quốc gia mà quốc gia này đang trở thành một quốc gia phát triển và được xác định thông qua nhiều yếu tố kinh tế xã hội. thêm MSCI Inc MSCI Inc là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các chỉ số, phân tích rủi ro danh mục và hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức. thêm MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ) MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ) là từ viết tắt chỉ một nhóm các quốc gia có tiềm năng nhận ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. thêm Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. hơn