Đây là thời điểm khó khăn cho các quỹ giao dịch dầu (ETF). Giá dầu thô chạm vào lãnh thổ gấu năm ngoái và nguồn cung dầu tiếp tục lớn hơn nhu cầu. Quyết định không tăng sản lượng của OPEC cũng giúp giảm giá và nhiều chuyên gia không mong đợi sự phục hồi đáng kể trong nhiều năm.
Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực mà các nhà đầu tư có tầm nhìn lâu dài nên cân nhắc vì giá sẽ không bị trầm cảm mãi mãi. Hơn nữa, mặc dù các nhà môi trường đã lập luận trong nhiều thập kỷ rằng dầu là một nguồn tài nguyên hữu hạn, các công ty tiếp tục tìm kiếm nhiều thứ hơn. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ ước tính rằng trữ lượng dầu và khí tự nhiên đã được chứng minh đã tăng trong năm năm liên tiếp. Lợi ích đó đã bù đắp sự sụt giảm trong sản xuất giữa các thành viên OPEC.
Các nhà đầu tư ETF có thể tránh các rủi ro tiếp xúc với các cổ phiếu đơn lẻ có xu hướng biến động dựa trên hướng của giá dầu. Giống như các khoản đầu tư khác, chìa khóa của các quỹ ETF dầu là phí của họ. Càng thấp họ càng tốt. Ngoài ra, bạn nên tránh theo đuổi lợi suất cao được cung cấp bởi một số quỹ, có thể không bền vững. Điều đặc biệt quan trọng là phải nhận thức được tính bền vững của cổ tức.
Dưới đây là danh sách năm quỹ ETF dầu lớn nhất dựa trên tài sản được quản lý cùng với bình luận về việc nắm giữ quỹ. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhiều người đã bị dồn nén vào năm 2015 và sẽ không có một thời gian dễ dàng trong năm 2016. Chúng tôi đã bao gồm cả vốn cổ phần năng lượng và quỹ hàng hóa và liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần dựa trên tài sản thuộc quyền quản lý.
Quỹ năng lượng
Năng lượng Chọn ngành SPDR ETF (XLE)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 13 tỷ đô la
Hiệu suất 2015: -21, 47%
Tổng chi phí: 0, 14%
XLE có một danh mục đầu tư đa dạng với các tổ chức chuyên ngành như Exxon Mobil Corp (XOM) và ConocoPhilips Co. (COP), cùng với nhà cung cấp dịch vụ bao gồm cả Schlumberger NC (SLB).
Quỹ MLP Alerian (AMLP)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 6, 96 tỷ USD
Hiệu suất năm 2015: -25, 86%
Tổng chi phí: 0, 72%
AMLP, tập trung vào các mối quan hệ đối tác hạn chế về năng lượng, là một quỹ lạ. Chi phí của nó không chỉ cao, mà còn là quỹ ETF đầu tiên có cấu trúc như một công ty C, khiến nó phải chịu thuế thu nhập.
Quỹ dầu Hoa Kỳ (USO)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 3, 94 tỷ đô la
Hiệu suất 2015: -45, 97%
Tổng chi phí: 0, 72%
Đây là về đơn giản như bạn có thể nhận được. Nó theo dõi giá dầu dao động thông qua các hợp đồng tương lai đối với dầu thô ngọt nhẹ, là chuẩn mực chính được sử dụng ở Mỹ Mặc dù vậy, chi phí có vẻ cao đối với một quỹ đơn giản như vậy.
Quỹ năng lượng Vanguard (VDE)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 3, 55 đô la
Hiệu suất 2015: -23, 23%
Tổng chi phí: 0, 10%
VDE cung cấp khả năng tiếp xúc trên diện rộng với các tên vốn nhỏ, vừa và lớn liên quan đến tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp dầu mỏ, từ việc xây dựng các giàn khoan đến tinh chế sản phẩm và thăm dò các mỏ dầu mới.
Invesco DB Oil ETF (DBO)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 459, 99 triệu USD
Hiệu suất 2015: -42, 66%
Tổng chi phí: 0, 75%
Đây là một quỹ khác theo dõi giá dầu thông qua chỉ số cơ bản của nó, mặc dù nó cũng kiếm tiền từ tiền lãi trong Hóa đơn kho bạc mà nó sở hữu. Một lần nữa, các chi phí là ở phía cao.
Invesco DB Năng lượng ETF (DBE)
Tài sản thuộc quyền quản lý: 81, 01 triệu đô la
Hiệu suất 2015: -35, 91%
Tổng chi phí: 0, 75%
ETF này theo dõi một loạt các mặt hàng năng lượng bao gồm Dầu thô Brent, dầu nóng, Dầu thô WTI, xăng và khí đốt tự nhiên.
Điểm mấu chốt
Thay vì đặt cược vào các công ty dầu hoặc dầu một mình, các quỹ ETF dầu cung cấp cho các nhà đầu tư một cách rẻ tiền, dễ dàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng của họ. Chỉ cần chắc chắn để thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ trong số các quỹ này, và chú ý đến phí.
Jonathan Berr không sở hữu cổ phiếu của bất kỳ quỹ ETF nào được liệt kê.
