Một hệ thống giao dịch không chỉ đơn thuần là có một quy tắc hoặc bộ quy tắc khi nào nên vào và khi nào thoát giao dịch. Đó là một chiến lược toàn diện có tính đến sáu yếu tố rất quan trọng, không phải ít nhất là tính cách của bạn., chúng tôi sẽ đề cập đến cách tiếp cận chung để tạo ra một hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Hệ thống giao dịch.)
Bước 1: Kiểm tra tư duy của bạn (A) Biết bạn là ai: Khi giao dịch thị trường, ưu tiên hàng đầu của bạn là xem xét bản thân và lưu ý những đặc điểm tính cách của riêng bạn. Kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu của bạn, sau đó tự hỏi bản thân bạn có thể phản ứng như thế nào nếu bạn nhận thấy một cơ hội hoặc cách bạn có thể phản ứng nếu vị trí của bạn bị đe dọa. Đây còn được gọi là phân tích SWOT cá nhân. Nhưng đừng tự dối lòng mình. Nếu bạn không chắc chắn bạn sẽ hành động như thế nào, hãy hỏi ý kiến của một người hiểu rõ bạn. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tính cách của bạn có khớp với Phương thức giao dịch của bạn không? )
(B) Phù hợp với tính cách của bạn với giao dịch của bạn: Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với loại điều kiện giao dịch bạn sẽ trải qua trong các khung thời gian khác nhau. Ví dụ: nếu bạn đã xác định rằng bạn không phải là người thích đi ngủ với các vị trí mở trong thị trường giao dịch trong khi bạn ngủ, có lẽ bạn nên xem xét giao dịch trong ngày để bạn có thể đóng các vị trí của mình trước bạn về nhà. Tuy nhiên, sau đó bạn phải là kiểu người thích cơn sốt adrenalin liên tục theo dõi máy tính suốt cả ngày. Bạn có thích bị ràng buộc bởi máy tính? Bạn có phải là người nghiện hay bắt buộc? Bạn sẽ tự làm mình điên lên khi xem vị trí của mình và trở nên sợ hãi khi đi vào phòng tắm trong trường hợp bạn bỏ lỡ một tích tắc? Nếu bạn không chắc chắn, hãy quay lại và kiểm tra lại tính cách của bạn để chắc chắn. Trừ khi phong cách giao dịch của bạn phù hợp với tính cách của bạn, bạn sẽ không thích những gì bạn đang làm và bạn sẽ nhanh chóng mất niềm đam mê giao dịch. (Để biết thêm, hãy xem Giao dịch trong ngày: Giới thiệu .)
(C) Hãy chuẩn bị : Lập kế hoạch giao dịch của bạn để bạn có thể giao dịch kế hoạch của mình. Chuẩn bị là bước chạy khô khan về tinh thần của các ngành nghề tiềm năng của bạn - một kiểu thử trang phục. Bằng cách lên kế hoạch giao dịch trước, bạn đang đặt ra các quy tắc cơ bản, cũng như giới hạn của mình. Nếu bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm và cách bạn dự định hành động nếu thị trường làm những gì bạn dự đoán, bạn sẽ có thể khách quan và đứng ngoài vòng sợ hãi / tham lam.
(D) Hãy khách quan : Đừng tham gia vào cảm xúc trong giao dịch của bạn. Không quan trọng bạn sai hay đúng. Điều quan trọng, như George Soros nói, là "bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn đúng hơn những gì bạn mất khi bạn sai". Giao dịch không phải là về bản ngã, mặc dù đối với hầu hết chúng ta, nó có thể gây bối rối khi chúng ta lập kế hoạch giao dịch, áp dụng toàn bộ năng lực logic của mình và sau đó phát hiện ra rằng thị trường không đồng ý. Vấn đề là rèn luyện bản thân để chấp nhận rằng không phải mọi giao dịch đều có thể là giao dịch thắng, và bạn phải chấp nhận thua lỗ nhỏ một cách duyên dáng và chuyển sang giao dịch tiếp theo.
(E) Có kỷ luật : Điều này có nghĩa là bạn phải biết khi nào nên mua và bán. Dựa trên quyết định của bạn về chiến lược đã được lên kế hoạch trước và tuân thủ nó. Đôi khi bạn sẽ cắt ra khỏi một vị trí chỉ để thấy rằng nó quay vòng và sẽ có lợi nhuận nếu bạn giữ nó. Nhưng đây là cơ sở của một thói quen rất xấu. Đừng bỏ qua điểm dừng lỗ của bạn - bạn luôn có thể quay lại vị trí. Bạn sẽ thấy yên tâm hơn khi cắt bỏ và chấp nhận một khoản lỗ nhỏ hơn là bắt đầu ước rằng khoản lỗ lớn của bạn sẽ được thu hồi khi thị trường hồi phục. Điều này sẽ giống với giao dịch cái tôi của bạn hơn là giao dịch thị trường.
(F) Hãy kiên nhẫn : Khi nói đến giao dịch, kiên nhẫn thực sự là một đức tính tốt. Học cách ngồi trên tay cho đến khi thị trường đạt đến điểm mà bạn đã vẽ đường của mình trên cát. Nếu nó không đến điểm vào của bạn, bạn đã mất gì? Luôn luôn có một cơ hội để kiếm được một ngày khác. (Để biết mẹo về đầu tư kiên nhẫn, hãy đọc Patience Is A Trader's Virtue. )
(G) Có kỳ vọng thực tế : Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất tập trung vào thực tế và kỳ vọng kỳ diệu sẽ biến 1.000 đô la thành 1 triệu đô la 10 giao dịch. Một kỳ vọng thực tế là gì? Xem xét những gì một số nhà quản lý quỹ tốt nhất trên thế giới có khả năng đạt được - có thể là bất cứ nơi nào từ 20-50% mỗi năm. Hầu hết trong số họ đạt được ít hơn nhiều và được trả lương cao để làm điều đó. Đi vào giao dịch mong đợi một tỷ lệ lợi nhuận thực tế trên cơ sở nhất quán; nếu bạn quản lý để đạt được tốc độ tăng trưởng 20% hoặc tốt hơn mỗi năm, bạn sẽ có thể vượt trội so với nhiều nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. (Để biết thêm, hãy xem Hiệu suất danh mục đầu tư bằng cách đo lợi nhuận .)
Bước 2: Xác định sứ mệnh của bạn và đặt mục tiêu của bạn (A) Với bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, bất kỳ con đường nào sẽ đưa bạn đến đó. Về đầu tư, điều này có nghĩa là bạn phải ngồi xuống với máy tính của mình và xác định loại lợi nhuận nào bạn cần để đạt được mục tiêu tài chính của mình.
(B) Tiếp theo, bạn phải bắt đầu hiểu bạn cần kiếm bao nhiêu tiền trong một giao dịch và tần suất bạn sẽ phải giao dịch để đạt được mục tiêu của mình. Đừng quên yếu tố mất giao dịch. Điều này có thể mang lại cho bạn nhận ra rằng phương pháp giao dịch của bạn có thể mâu thuẫn với các mục tiêu của bạn. Do đó, điều quan trọng là phải sắp xếp phương pháp luận của bạn với mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang giao dịch trong 100.000 lô tiêu chuẩn, giá trị trung bình của một pip là khoảng $ 10. Vì vậy, bạn có thể mong đợi kiếm được bao nhiêu pips cho mỗi giao dịch? Thực hiện 20 giao dịch cuối cùng của bạn và thêm người thắng và người thua và sau đó xác định lợi nhuận của bạn. Sử dụng điều này để dự báo lợi nhuận về phương pháp hiện tại của bạn. Một khi bạn biết thông tin này, bạn có thể tìm hiểu xem bạn có thể đạt được mục tiêu của mình hay không và liệu bạn có thực tế hay không. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đòn bẩy ảnh hưởng đến giá trị Pip như thế nào? )
Bước 3: Đảm bảo bạn có đủ tiền (A) Tiền mặt là nhiên liệu cần thiết để bắt đầu giao dịch và không có đủ tiền mặt, giao dịch của bạn sẽ bị cản trở do thiếu thanh khoản. Nhưng quan trọng hơn, tiền mặt là một tấm đệm chống lại các giao dịch thua lỗ. Nếu không có đệm, bạn sẽ không thể chịu được sự rút xuống tạm thời hoặc có thể cung cấp cho vị trí của bạn đủ không gian thở trong khi thị trường di chuyển qua lại với các xu hướng mới.
(B) Tiền mặt không thể đến từ các nguồn mà bạn cần cho các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như kế hoạch tiết kiệm của bạn cho giáo dục đại học của con bạn. Tiền mặt trong tài khoản giao dịch là tiền "rủi ro". Còn được gọi là vốn rủi ro, số tiền này là số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất mà không ảnh hưởng đến lối sống của bạn. Hãy xem xét tiền giao dịch như bạn sẽ tiết kiệm kỳ nghỉ. Bạn biết rằng khi kỳ nghỉ kết thúc, tiền sẽ được chi tiêu và bạn ổn với điều đó. Giao dịch mang một mức độ rủi ro cao. Coi vốn giao dịch của bạn là tiền nghỉ phép không có nghĩa là bạn không nghiêm túc trong việc bảo vệ vốn của mình, mà nó có nghĩa là giải phóng tâm lý khỏi nỗi sợ thua lỗ để bạn thực sự có thể thực hiện các giao dịch cần thiết để tăng vốn của mình. Một lần nữa, thực hiện phân tích SWOT cá nhân để đảm bảo các vị trí giao dịch cần thiết không tương phản với hồ sơ cá nhân của bạn.
Bước 4: Chọn một thị trường giao dịch hài hòa (A) Chọn một cặp tiền tệ và kiểm tra nó trên các khung thời gian khác nhau. Bắt đầu với các biểu đồ hàng tuần, sau đó tiến tới các biểu đồ hàng ngày, bốn giờ, hai giờ, một giờ, 30 phút, 10 phút và năm phút. Cố gắng xác định liệu thị trường có quay đầu tại các điểm chiến lược trong hầu hết thời gian hay không, chẳng hạn như ở các mức Fibonacci, đường xu hướng hoặc đường trung bình. Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách giao dịch tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau.
(B) Thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự trong các khung thời gian khác nhau để xem liệu có bất kỳ mức nào trong số các cụm này kết hợp với nhau không. Ví dụ: giá tại phần mở rộng 127 Fibonacci trên khung thời gian hàng tuần cũng có thể là giá tại phần mở rộng 1.618 của khung thời gian hàng ngày. Một cụm như vậy sẽ thêm niềm tin vào hỗ trợ hoặc kháng cự tại mức giá đó. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ứng dụng Fibonacci nâng cao .)
Lặp lại bài tập này với các loại tiền tệ khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy là dự đoán nhất cho phương pháp của bạn.
(C) Hãy nhớ rằng, niềm đam mê là chìa khóa để giao dịch. Việc kiểm tra lặp đi lặp lại các thiết lập của bạn yêu cầu bạn yêu thích những gì bạn đang làm. Với đủ đam mê, bạn sẽ học cách đánh giá chính xác thị trường.
(D) Khi bạn có một cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy thoải mái, hãy bắt đầu đọc tin tức và các bình luận liên quan đến cặp cụ thể mà bạn đã chọn. Cố gắng xác định xem các nguyên tắc cơ bản có hỗ trợ những gì bạn tin rằng biểu đồ đang nói với bạn không. Ví dụ, nếu vàng tăng giá, điều đó có thể tốt cho đồng đô la Úc, vì vàng là mặt hàng thường có mối tương quan tích cực với đồng đô la Úc. Nếu bạn nghĩ rằng vàng sẽ giảm, thì hãy chờ thời điểm thích hợp trên biểu đồ để rút ngắn Aussie. Tìm kiếm một dòng kháng cự là dòng thích hợp trên cát để có được xác nhận thời gian trước khi bạn thực hiện giao dịch.
Bước 5: Kiểm tra phương pháp luận của bạn để có kết quả tích cực (A) Bước này có lẽ là điều mà hầu hết các nhà giao dịch thực sự nghĩ là phần quan trọng nhất của giao dịch: Một hệ thống nhập và thoát các giao dịch chỉ mang lại lợi nhuận. Không thua lỗ - bao giờ. Một hệ thống như vậy, nếu có một, sẽ làm cho một thương nhân giàu có vượt ra khỏi những giấc mơ điên rồ nhất của anh ta. Nhưng sự thật là, không có hệ thống như vậy. Có những phương pháp tốt và những phương pháp tốt hơn và thậm chí những phương pháp rất trung bình đều có thể được sử dụng để kiếm tiền. Hiệu suất của một hệ thống giao dịch là về người giao dịch nhiều hơn là về hệ thống. Một người lái xe giỏi có thể đến đích trong hầu hết mọi phương tiện, nhưng người lái xe không được đào tạo có thể sẽ không đi được, cho dù chiếc xe có nhanh đến mức nào. (Đôi khi hệ thống tốt nhất là hỗn hợp các phương pháp. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản .)
(B) Đã nói ở trên, cần phải chọn một phương pháp và thực hiện nó nhiều lần trong các khung thời gian và thị trường khác nhau để đo tỷ lệ thành công của nó. Thông thường một hệ thống là một công cụ dự đoán thành công về hướng thị trường chỉ 55-60% thời gian, nhưng với quản lý rủi ro thích hợp, nhà giao dịch vẫn có thể kiếm được nhiều tiền khi sử dụng một hệ thống như vậy.
(C) Cá nhân, tôi thích sử dụng một hệ thống có phần thưởng rủi ro cao nhất, điều đó có nghĩa là tôi có xu hướng tìm kiếm các bước ngoặt ở mức hỗ trợ và kháng cự vì đây là những điểm dễ xác định và định lượng rủi ro nhất. Hỗ trợ không phải lúc nào cũng đủ mạnh để ngăn chặn một thị trường giảm, cũng như mức kháng cự luôn đủ mạnh để quay trở lại một mức tăng giá. Tuy nhiên, một hệ thống có thể được xây dựng xung quanh khái niệm hỗ trợ và kháng cự để cung cấp cho nhà giao dịch lợi thế cần thiết để có lợi nhuận.
(D) Một khi bạn đã thiết kế hệ thống của mình, điều quan trọng là phải đo lường mức độ mong đợi hoặc độ tin cậy của nó trong các điều kiện và khung thời gian khác nhau. Nếu nó có một kỳ vọng tích cực (nó tạo ra các giao dịch có lợi nhuận cao hơn so với mất các giao dịch), nó có thể được sử dụng như một phương tiện để thời gian vào và ra trong thị trường.
Bước 6: Đo lường tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng của bạn và đặt giới hạn của bạn (A) Dòng đầu tiên trên cát để vẽ là nơi bạn sẽ thoát khỏi vị trí của mình nếu thị trường đi ngược lại bạn. Đây là nơi bạn sẽ đặt điểm dừng lỗ của bạn.
(B) Tính số pips mà điểm dừng của bạn cách xa điểm vào của bạn. Nếu điểm dừng cách điểm nhập cảnh 20 pips và bạn đang giao dịch một lô tiêu chuẩn, thì mỗi pip trị giá khoảng 10 đô la (nếu đô la Mỹ là tiền tệ báo giá của bạn). Sử dụng máy tính pip nếu bạn đang giao dịch bằng các loại tiền tệ chéo để dễ dàng lấy giá trị của pip.
(C) Tính tỷ lệ phần trăm dừng lỗ của bạn sẽ bằng phần trăm vốn giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn có 1.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, 2% sẽ là 20 đô la. Hãy chắc chắn điểm dừng lỗ của bạn không quá 20 đô la so với điểm vào của bạn. Nếu 20 pips bằng 200 đô la, thì bạn đã quá tận dụng vốn giao dịch có sẵn của mình. Để khắc phục điều này, bạn phải giảm quy mô giao dịch của mình từ một lô tiêu chuẩn xuống một lô nhỏ. Một pip trong một lô nhỏ tương đương với khoảng 1 đô la. Do đó, để duy trì 2% rủi ro cho vốn của bạn, khoản lỗ tối đa phải là 20 đô la, điều này đòi hỏi bạn chỉ giao dịch một lô nhỏ. (Để biết thêm về minis, hãy xem Forex Minis Shrink Rủi ro Rủi ro .)
(D) Bây giờ vẽ một dòng trên biểu đồ của bạn, nơi bạn muốn kiếm lợi nhuận. Hãy chắc chắn rằng đây là ít nhất 40 pips từ điểm nhập cảnh của bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tỷ lệ lãi / lỗ 2: 1. Vì bạn không thể biết chắc chắn liệu thị trường có đạt đến điểm này hay không, hãy chắc chắn trượt điểm dừng của bạn để hòa vốn ngay khi thị trường di chuyển vượt quá điểm vào của bạn. Tệ nhất, bạn sẽ cào bằng giao dịch của mình và toàn bộ vốn của bạn sẽ còn nguyên.
(E) Nếu bạn bị loại ngay từ lần thử đầu tiên, đừng tuyệt vọng. Thường thì đó là mục thứ hai của bạn sẽ chính xác. Đúng là "con chuột thứ hai có được pho mát." Thường thì thị trường sẽ bật ra khỏi sự hỗ trợ của bạn nếu bạn mua, hoặc rút lui khỏi ngưỡng kháng cự nếu bạn đang bán, và bạn sẽ tham gia giao dịch để kiểm tra mức đó để xem liệu thị trường sẽ giao dịch trở lại hỗ trợ hay kháng cự của bạn. Sau đó bạn có thể bắt lợi nhuận lần thứ hai.
Tóm lược
Bằng cách hợp nhất tâm lý, nguyên tắc cơ bản, phương pháp giao dịch và quản lý rủi ro, bạn sẽ có các công cụ để chọn một cặp tiền tệ phù hợp. Tất cả những gì còn lại phải làm là liên tục thực hành giao dịch cho đến khi chiến lược ăn sâu vào tâm lý của bạn. Với đủ đam mê và quyết tâm, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch thành công. (Để biết thêm, hãy xem Hướng dẫn giao dịch Forex của chúng tôi.)
