- Công ty: Haddon Wealth Management, LLCJob Tiêu đề: Quản lý đối tác Chứng nhận: CFP
Kinh nghiệm
Greg đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình về các vấn đề tài chính khác nhau; đặc biệt, ông cung cấp quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính và bất động sản toàn diện trên cơ sở tư vấn chỉ tính phí (không hoa hồng). Yếu tố lập kế hoạch thường bao gồm: kế hoạch đầu tư và nghỉ hưu kết hợp cùng với phân tích dòng tiền hàng năm, kế hoạch bất động sản giảm thiểu thuế, phân tích quyết định an sinh xã hội, kế hoạch giáo dục, và nhiều hơn nữa.
Là người gốc Nam New Jersey, Greg bắt đầu sự nghiệp cố vấn tài chính vào năm 1991 khi anh bắt đầu làm cố vấn tại CIGNA Financial Advisors, trong đó anh làm việc với các cá nhân có giá trị ròng cao, chủ yếu là chủ doanh nghiệp nhỏ, trong việc phát triển kế hoạch tài chính của họ, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý đầu tư. Trong khi Greg được đào tạo xuất sắc trong các chuyên ngành tài chính khác nhau, đại diện cho một công ty bảo hiểm đã tạo ra sự thất vọng vì câu trả lời cho hầu hết các vấn đề là chính sách bảo hiểm!
Năm 1995, và trong gần 20 năm tiếp theo, Greg làm việc cho các công ty quản lý tài sản và tài sản lớn, làm việc cho First Union (nay là Wells Fargo), BNY Mellon và PNC Wealth Management, nơi mà trong bảy năm qua, ông là một phó chủ tịch và cố vấn đầu tư cao cấp. Chính trong những năm này, Greg đã tư vấn cho khách hàng với giá trị ròng từ 1.000.000 đô la đến hơn 100.000.000 đô la trên cơ sở quản lý tài sản tổng thể. Trong thời gian này, ông đã có được kinh nghiệm vô giá, đặc biệt là trong quản lý đầu tư bằng cách quản lý một số tiền lớn trong các phương tiện đầu tư khác nhau bao gồm cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ ETF, cũng như các tài sản thay thế như quỹ phòng hộ và tương lai được quản lý. Đôi khi, các tùy chọn đã được sử dụng để cung cấp thu nhập bổ sung hoặc cung cấp một kế hoạch chiến lược xung quanh một tài sản cụ thể.
Trong khi đó, Greg phát triển ý thức quản lý tài sản theo cách hiệu quả về thuế, cho dù điều đó có nghĩa là giảm thiểu thuế thu nhập, tránh thuế lãi vốn hay thiết lập một kế hoạch bất động sản để giúp khách hàng tránh phải trả các khoản thuế không cần thiết. Trong suốt sự nghiệp của mình, Greg đã làm việc và phát triển kế hoạch bất động sản cao cấp, kế hoạch nghỉ hưu và quản lý ủy thác, đôi khi đóng vai trò là quản trị viên ủy thác và nhân viên đầu tư ủy thác. Năm 2003, Greg kiếm được chỉ định Chứng nhận tài chính kế hoạch (CFP).
Tuy nhiên, khi nhiều năm trôi qua, Greg đã trở nên thất vọng với các công ty lớn bẻ gãy phương pháp cung cấp lời khuyên cho khách hàng và các khoản phí ngày càng tăng đi cùng với nó. Khách hàng bắt đầu chia sẻ sự thất vọng tương tự. Trong vài năm qua, Greg bắt đầu hình thành tầm nhìn của mình về việc bắt đầu một công ty tư vấn tài sản tư nhân và vào năm 2015, Haddon Wealth Management, LLC đã ra đời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Haddon Wealth Management, LLC là một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.haddonwealthmgt.com để biết thêm thông tin về các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Giáo dục
Greg nhận bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học West Virginia.
Trích dẫn từ Gregory Hart
Cấm Gregory M. Hart, CFP® là người sáng lập và giám đốc điều hành của Haddon Wealth Management, LLC, một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký cung cấp quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng trên toàn quốc.
