Lĩnh vực công nghệ đã bị đánh bại trong các phần của năm ngoái, nổi bật là việc giảm giá cổ phiếu 19% của Facebook (FB) trong một ngày và mất 120 tỷ đô la trong suốt một tuần. Chỉ vài ngày trước đó, Netflix (NFLX) đã báo cáo kết quả hàng quý yếu hơn và triển vọng nghiệt ngã cho người đăng ký.
Những câu chuyện này đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư về sự chậm lại của toàn ngành trong không gian công nghệ, đặc biệt là sau cuộc biểu tình 30% của năm 2017, điều này đã gây ra nỗi lo kéo dài về sự sụt giảm sắp xảy ra. Nhưng thay vì thoái vốn hoàn toàn khỏi các cổ phiếu công nghệ, các nhà đầu tư có thể hạn chế rủi ro nhược điểm của họ bằng cách nuôi dưỡng sự tiếp xúc đa dạng với các trò chơi công nghệ, thông qua các quỹ tương hỗ công nghệ. Dưới đây là bốn trong số những người biểu diễn tốt nhất:
Chìa khóa chính
- Các cổ phiếu công nghệ đã chứng kiến sự đấu tranh công bằng của họ trong năm 2018, như ví dụ về giá cổ phiếu 19% của Facebook giảm 19% trong một ngày. Nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng sự gia tăng 30% của các tên công nghệ, xảy ra trong năm 2017, chắc chắn sẽ xảy ra bị truy đuổi bởi sự sụt giảm toàn ngành. Bạn quan tâm đến lĩnh vực công nghệ, nhưng lo lắng về sự biến động, có thể chống lại rủi ro với sự đa dạng hóa được cung cấp bởi các quỹ tương hỗ công nghệ như Fidelity Chọn Dịch vụ CNTT (FBSOX), Red Oak Technology Fund Fund (ROGSX), Quỹ công nghệ toàn cầu T. Rowe Price (PRGTX) và Quỹ công nghệ toàn cầu Columbia Seligman (SHGTX).
(Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2019)
Fidelity Chọn danh mục dịch vụ CNTT (FBSOX)
- Tổ chức phát hành: FidelityAssets thuộc quyền quản lý: 4, 02 tỷ USD Tỷ lệ ngoại lệ: 0, 74% Hiệu suất YTD: 37, 60%
FBSOX là một trong những quỹ lớn nhất và lâu đời nhất trong số các quỹ tương hỗ công nghệ. Trong vòng đời của quỹ (ngày thành lập tháng 2 năm 1998), nó đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm vượt quá 12%. Mục tiêu của quỹ là tăng vốn và đầu tư ít nhất 80% tài sản vào các công ty cung cấp dịch vụ CNTT. Quỹ tương hỗ tập trung tương đối, mặc dù có 50 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ, 10 cổ phần hàng đầu chiếm 64% tài sản. Khoảng 95% cổ phần là trong nước, phần còn lại ở các thị trường mới nổi quốc tế.
Tỷ lệ doanh thu thấp chỉ 27%. FBSOX yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu $ 2.500 và khoản đầu tư định kỳ tối thiểu $ 25. Quỹ đã phân phối lợi nhuận hàng năm một, ba, và năm năm ở mức 31, 74%, 17, 46% và 19, 07%.
Công nghệ Red Oak Chọn Quỹ (ROGSX)
- Tổ chức phát hành: Oak Associates FundsQuản lý được quản lý: $ 648, 81 triệu Tỷ lệ chi phí: 0, 94% hiệu suất YTD: 25, 21%
ROGSX là một quỹ tăng trưởng dài hạn, dựa trên các yếu tố cơ bản mà không liên quan đến vốn hóa thị trường. Chỉ có 34 nắm giữ trong danh mục đầu tư của quỹ, với 10 cổ phiếu hàng đầu chỉ chiếm 46% tài sản của nó. Bạn sẽ thấy các tên hộ gia đình như Bảng chữ cái (GOOG) và Intel (INTC), cũng như các cổ phần ít được biết đến như VMware, Inc. (VMW) mang lại lợi nhuận vững chắc cho quỹ.
Kể từ khi thành lập vào năm 1998, quỹ đã mang lại lợi nhuận gần 5%, với lợi nhuận hàng năm một, ba, và năm ở mức 26, 84%, 27, 92% và 20, 30%.
Quỹ công nghệ toàn cầu T. Rowe Price (PRGTX)
- Nhà phát hành: T. Rowe PriceAssets thuộc quyền quản lý: 4, 95 tỷ USD Tỷ lệ ngoại lệ: 0, 91% Hiệu suất YTD: 27, 21%
Đây là một quỹ tăng trưởng tích cực cho các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng vốn dài hạn. Doanh thu nhanh chóng ở mức 101%, như bạn mong đợi từ một quỹ được quản lý mạnh mẽ. Kể từ khi thành lập vào năm 2000, quỹ này đã vượt trội so với MCSI All Country World Index IT và mức trung bình Lipper cho các quỹ công nghệ toàn cầu.
Lợi nhuận trung bình hàng năm một, ba, và năm năm lần lượt là 6, 98%, 22, 16% và 21, 84%. Cần có khoản đầu tư tối thiểu 2.000 đô la (1.000 đô la cho IRA) và khoản phí 100 đô la để thêm vào tài khoản.
Tất cả các quỹ tương hỗ chứng khoán đều chứa một mức độ rủi ro, do đó các nhà đầu tư bảo thủ hơn có thể muốn xem xét các quỹ thu nhập cố định.
Quỹ công nghệ toàn cầu Columbia Seligman (SHGTX)
- Nhà phát hành: Columbia Threadneedle InvestmentsAssets dưới sự quản lý: 1, 17 tỷ USD Tỷ lệ chi trả: 1, 32% hiệu suất YTD: 34, 73%
SHGTX là một quỹ tăng trưởng mạnh mẽ khác và được so sánh với MC Index World Index IT Index Net, danh mục đầu tư của nó tập trung nhiều vào chất bán dẫn (48, 5% so với 15%) và ngắn về CNTT (6% so với 17%). Tuy nhiên, SHGTX đã liên tục vượt qua chỉ số từ 5% đến 10% trong ba năm qua.
Lợi nhuận hàng năm một, ba, và năm năm lần lượt là 11, 71%, 23, 31% và 20, 20%. Quỹ yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.000 đô la.
