Android

Một trong những hàng hóa quý giá nhất cho các chủ doanh nghiệp nhỏ là thời gian, mang đến cơ hội cho các cố vấn tài chính phục vụ cho những khách hàng này.

Kết nối cá nhân với những người giàu có có thể phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Chi phí tiền để tham gia các tổ chức phù hợp, nhưng các kết nối mới của bạn sẽ được đền đáp.

Các khoản tài trợ và quỹ tài trợ rất quan trọng đối với các tổ chức phi lợi nhuận và các khoản thanh toán thường không phải chịu thuế - nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Tìm cách sáng tạo để tăng doanh số bảo hiểm nhân thọ liên quan đến việc sử dụng một số phương pháp tìm kiếm mới, cũng như những phương pháp khác đã có từ lâu.

Cho dù bạn muốn trở thành cố vấn tài chính hay cần thuê một người, đây là năm đặc điểm cần lưu ý mà hầu hết các cố vấn tài chính thành công đều có.

Phù hợp với FINRA, các cố vấn tài chính phải xem xét khả năng chấp nhận rủi ro, sở thích, tính cách, tình trạng tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng.

Các cố vấn tài chính nổi tiếng nhất là sự kết hợp của các nhà đầu tư huyền thoại, tác giả tài chính bán chạy nhất, người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng và con người.

Tìm hiểu làm thế nào để thảo luận về các hạn chế tài chính với khách hàng, bao gồm cả thời gian, thuế và các ràng buộc quy định, cũng như quản lý rủi ro cơ bản.

Những thay đổi đã đơn giản hóa và giảm chi phí của eMoney cho các cố vấn đã dẫn đến doanh thu kỷ lục trong năm 2016.

Podcast là một cách tốt để các cố vấn tiếp tục đứng đầu ngành tài chính và học các kỹ thuật có giá trị để phát triển thực hành của họ. Đây là danh sách các chương trình âm thanh để xem xét đăng ký.

Đây là những thách thức hàng đầu mà các cố vấn tài chính phải đối mặt ngày nay.

Nghiên cứu xác nhận rằng đàn ông và phụ nữ giàu có đầu tư khác nhau. Đây là lý do tại sao, những hiểu biết sâu sắc có thể giúp các cố vấn điều chỉnh dịch vụ của họ tốt hơn cho khách hàng.

Đây là những gì bạn cần biết về ly hôn và An sinh xã hội theo các quy tắc mới có hiệu lực vào đầu năm nay.

Các giải pháp CRM là một công cụ vô giá cho các cố vấn khi sự cạnh tranh từ các cố vấn robo nóng lên. Đây là một số cái tốt nhất.

Hồ sơ LinkedIn của bạn như một cố vấn không nên giữ tĩnh. Dưới đây là bảy cách để nâng cao tài khoản của bạn để khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy bạn.

Nhiều cố vấn tài chính đang dẫn đầu một thực tiễn mà không có ý tưởng về cách nó sẽ tiếp tục sau khi họ nghỉ hưu. Dưới đây là một vài lời khuyên về cách bắt đầu quá trình.

Dưới đây là năm cố vấn chiến lược khác nhau có thể thực hiện để tiếp thị bản thân và thực tiễn của họ.

Những người thụ hưởng sẽ không thể tối đa hóa khoản tiết kiệm thuế của họ với một IR IR trừ khi nó được truyền lại theo một cách nhất định.

Sự dễ dàng của giao dịch ETF có một số nhà đầu tư theo đuổi hiệu suất. Đây là cách các cố vấn có thể giúp khách hàng tránh mắc lỗi.

Dưới đây là bốn cách đơn giản để kết nối với khách hàng và khách hàng tiềm năng trên LinkedIn.

Bạn đã xem các bậc thầy tài chính trên TV nhưng bạn đã thấy sáu cố vấn tài chính hàng đầu này chưa? Họ có rất nhiều để cung cấp và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Những gì bạn cần biết về ủy thác đầu tư tập thể được cung cấp trong kế hoạch 401 (k).

Cựu chiến binh của tất cả các loại có nhu cầu đặc biệt khi lên kế hoạch tài chính. Dưới đây là một số lời khuyên cũng như một danh sách toàn diện các tài nguyên trực tuyến.

Trong khi danh mục đầu tư với phân bổ 60/40 từng là quy tắc của ngón tay cái và đã thành công trong quá khứ. Tìm hiểu tại sao đó không còn là trường hợp nữa.

Tìm hiểu những cố vấn tài chính nền tảng kỹ thuật số nào nên xem xét khi xu hướng tư vấn kỹ thuật số dựa trên cố vấn tiếp tục vào năm 2016.

Các lựa chọn đầu tư có trách nhiệm xã hội, xanh và tác động hiện được DoL phê duyệt cho các kế hoạch 401 (k). Đây là những gì các nhà đầu tư nên biết.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cố vấn tài chính (hoặc bạn là một cố vấn), đây là một số câu hỏi cơ bản bạn nên hỏi hoặc sẵn sàng trả lời.

Có lẽ bạn đã nghe nói rằng các quỹ ETF tốt hơn các quỹ tương hỗ, nhưng bạn cần xem xét tất cả các khía cạnh trước khi đầu tư. Tìm hiểu chúng ở đây.

Merrill Lynch và Edward Jones đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng họ tiếp cận kinh doanh rất khác nhau. Đây là sự hạ thấp về cách họ so sánh.

Một trong những cố vấn có giá trị lớn nhất có thể cung cấp cho khách hàng là đánh giá hàng năm về tình hình tài chính của họ. Dưới đây là một số hướng dẫn để tiến hành đánh giá được xem xét tốt.

Mặc dù các tài sản dưới phí quản lý có vẻ như là một ý tưởng tốt trong một thời gian dài, xu hướng thị trường hiện tại có thể đang biến nó thành quá khứ.

Tìm hiểu về những cân nhắc để đầu tư tiền của bạn vào đầu tư tiền mặt lỏng so với cổ phiếu.

Khác nhau, từ nhân khẩu học đến kỹ thuật số, những xu hướng này đang nhanh chóng chuyển đổi kinh doanh tư vấn tài chính.

Trái phiếu tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi (CD) của Hoa Kỳ đều là những khoản đầu tư an toàn mang lại lợi nhuận khiêm tốn. Mà bạn chọn có thể phụ thuộc vào dòng thời gian của bạn.

Tương quan đo lường cách tài sản và thị trường di chuyển trong mối quan hệ với nhau và có thể được sử dụng để quản lý rủi ro.

Một nghiên cứu của Fidelity cho thấy nhiều cố vấn đã không thực hiện các bước để thực hiện kế hoạch kế nhiệm rõ ràng.

Các ETF beta thông minh là một hình thức quản lý thụ động, quản lý chủ động hay kết hợp cả hai?

Nếu một công ty đưa ra một kế hoạch lương hưu, số dư 401 (k) có thể được chuyển sang lương hưu và số dư sẽ được PBGC đảm bảo.

Tìm hiểu về năm công ty tư vấn đầu tư (RIA) đã đăng ký được liệt kê trong số các RIA hàng đầu tại Hoa Kỳ của Barron năm 2018.

Giao tiếp và lập kế hoạch rất quan trọng khi chuyển sự giàu có của cha mẹ sang thế hệ tiếp theo và đảm bảo họ được chăm sóc đúng cách khi về già.