Android

Có được những khách hàng đầu tiên của bạn như một cố vấn tài chính có thể là một thách thức và mất thời gian. Dưới đây là ba cách để bắt đầu.

Các chương trình tham gia trực tiếp, một lớp đầu tư thay thế mới, đang có được hơi nước. Đây là những gì cố vấn và nhà đầu tư cần biết.

Trong kỷ nguyên nén phí ở đây, làm thế nào các cố vấn tài chính có thể biện minh cho những gì họ tính phí cho khách hàng.

Với việc bổ sung các cố vấn robo, các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn mới khi nói đến cách họ tìm sự giúp đỡ trong việc quản lý tài sản của họ.

Bằng cách đặt câu hỏi đúng, lắng nghe và xây dựng niềm tin, các nhà đầu tư và cố vấn tài chính của họ có thể tận dụng tối đa mối quan hệ của họ.

Giữ cho khách hàng mới hạnh phúc và gắn bó là một thách thức đối với các cố vấn tài chính, và thẳng thắn, đối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nào.

Những người tìm kiếm một công việc cố vấn tài chính có thể thấy những người hoạt động hàng đầu trong danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc của Fortune đáp ứng sở thích cá nhân của họ.

Hướng dẫn về những gì cố vấn tài chính cần biết về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Các cố vấn tài chính có thể theo kịp các xu hướng tài chính và phục vụ khách hàng với 10 công cụ công nghệ tiên tiến này.

10 cố vấn chiến lược hàng đầu có thể thực hiện để tạo ra khách hàng tiềm năng, cũng như những người mà họ nên tránh.

Suy nghĩ vượt ra ngoài khi gặp gỡ những khách hàng giàu có trong tương lai cuối cùng có thể được đền đáp.

Làm thế nào các cố vấn chọn danh mục đầu tư rất đa dạng, và các nhà đầu tư khôn ngoan kiểm tra với họ để tìm ra cách họ đưa ra lựa chọn đầu tư.

Những lý do hàng đầu tại sao các cố vấn nên trở thành cố vấn đầu tư đã đăng ký.

Các cố vấn muốn phát triển một vị trí thích hợp trong việc phục vụ các bác sĩ nên xem xét các mẹo sau.

Khi gặp một khách hàng tiềm năng, bạn không muốn ấn tượng đầu tiên của mình là lần cuối cùng. Dưới đây là một số mẹo để đảm bảo có cuộc họp thứ hai.

Mạng lưới hiệu quả là điều cần thiết cho các cố vấn tài chính muốn phát triển thực hành của họ. Dưới đây là một số lời khuyên về cách làm cho quá trình dễ dàng hơn.

Đây là cách nghĩ bên ngoài khi thu hút một cơ sở khách hàng có giá trị ròng cao.

Số lần hiển thị đầu tiên được tính, vì vậy hãy chuẩn bị tốt cho cuộc họp đầu tiên của bạn với khách hàng. Nhận biết càng nhiều càng tốt về người đó và sẵn sàng trả lời các câu hỏi.

Theo một nghiên cứu mới, nhiều cá nhân có giá trị ròng cao không tư vấn cho các cố vấn về các lĩnh vực mà họ coi là ưu tiên.

Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng là một phần quan trọng của câu đố trong việc thiết kế và phân bổ tài sản phù hợp.

Bạn muốn giữ khách hàng lâu hơn? Tăng cường khả năng đánh giá rủi ro của bạn.

Hãy nghĩ về một danh mục đầu tư như một cái giỏ chứa tất cả các khoản đầu tư của bạn, và đây là những gì cần tập trung vào nếu bạn đang xây dựng một danh mục đầu tư cho nghỉ hưu.

Sự nhiệt tình và kỹ năng là tốt để có, nhưng chỉ bằng cách xây dựng niềm tin, bạn sẽ có cơ hội thực sự giúp đỡ khách hàng.

Là khách hàng của bạn thực sự sẵn sàng cho nghỉ hưu? Dưới đây là một số câu hỏi cần thiết để hỏi.

Một lời giới thiệu từ một đồng nghiệp, hoặc một chuyên gia trong ngành có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tìm hiểu thêm về những lời khuyên giới thiệu ở đây.

Một câu hỏi phổ biến là liệu các nhà đầu tư 401 (k) nên chọn các quỹ chỉ số hoặc ngày đích.

Các cố vấn tài chính nên biết những gì các chuyên gia trong ngành đang muốn. Dưới đây là năm blog để đánh dấu.

Các quỹ mục tiêu và ngày chỉ mục rất khó so sánh vì chúng khác nhau về cả cấu trúc và mục tiêu, mặc dù các nhà đầu tư có thể so sánh hai quỹ cụ thể.

Những số liệu quan trọng này có thể giúp các cố vấn tài chính đo lường sự thành công của họ.

Sự phổ biến của các quỹ ETF giữa các nhà đầu tư và cố vấn tiếp tục tăng lên. Nhưng chúng có phù hợp với kế hoạch 401 (k) không?

Nó đã xảy ra trước đây. Nó có thể xảy ra một lần nữa. Đây là cách bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những tin tức tồi tệ nhất có thể.

Mở một công ty quản lý tài sản là một quá trình phức tạp. Bằng cách ghi nhớ các quy tắc này, các cố vấn tài chính có thể tăng tỷ lệ thành công.

Các doanh nghiệp tư vấn tài chính lão hóa sẽ sớm tạo ra cơ hội cho các cố vấn trẻ đầy tham vọng. Đây là cách họ có thể tự thiết lập để thành công.

Báo cáo chính sách đầu tư là rất quan trọng cho các cố vấn tài chính và khách hàng của họ. Dưới đây là một số mẹo để tạo ra chúng.

Khi có được một thực tiễn tư vấn tài chính mới, hãy chắc chắn rằng kế hoạch trò chơi của bạn tránh được những sai lầm mua lại này.

Chuyển đổi của Roth IRA có những ưu và nhược điểm: Mở cửa cho các tài khoản này nếu không đủ điều kiện, nhưng gây ra một cú đánh thuế lớn.

Cộng tác viên dịch vụ khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong ngành tài chính. Vị trí này có thể là bước đệm của bạn đến sự nghiệp tài chính xa hơn.

Các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế có thể là một phần quan trọng trong gói bồi thường của nhân viên. Họ thực sự là một lời hứa không có lời.

Suy nghĩ về việc đi độc lập với thực hành tư vấn tài chính của bạn? Dưới đây là một số điều cần xem xét.

5 chiến lược này cung cấp cho các cố vấn tài chính và các công ty tư vấn tài chính một kế hoạch chi tiết về cách phát triển các hoạt động của họ và đảm bảo thành công lâu dài.