Các quỹ tương hỗ hàng đầu

Nạp tiền lệ phí dưới 1% để bồi thường cho người môi giới hoặc người quản lý quỹ liên kết với quỹ.

Một tải là một khoản hoa hồng phí bán hàng được tính cho một nhà đầu tư khi mua hoặc mua lại cổ phần trong một quỹ tương hỗ.

Quỹ dài / ngắn là một loại quỹ tương hỗ có các vị trí dài và ngắn trong các khoản đầu tư thường từ một phân khúc thị trường cụ thể.

Nhiệm kỳ quản lý là khoảng thời gian mà người quản lý đã nắm quyền điều hành một quỹ tương hỗ.

Công ty đầu tư quản lý là một loại công ty đầu tư quản lý cổ phiếu quỹ phát hành công khai. Khám phá thêm về họ ở đây.

Nhà quản lý vũ trụ - điểm chuẩn là một nhóm các nhà quản lý đầu tư có cùng phong cách đầu tư. Nó được sử dụng để so sánh hiệu suất quỹ so với các đồng nghiệp.

Quỹ trung lập thị trường là quỹ tìm kiếm lợi nhuận trong môi trường có xu hướng tăng hoặc giảm, thường thông qua việc sử dụng các vị trí dài và ngắn được ghép nối.

Trung lập thị trường là một chiến lược giảm thiểu rủi ro đòi hỏi người quản lý danh mục đầu tư chọn các vị trí dài và ngắn để họ đạt được theo hướng thị trường.

Thời điểm thị trường là một chiến lược đầu tư trong đó người tham gia thực hiện giao dịch dự đoán khi nào họ dự đoán giá sẽ dao động, dựa trên nghiên cứu kỹ thuật hoặc cơ bản.

Quỹ chính là một tập hợp tài sản được sử dụng trong cơ cấu đầu tư chính, cung cấp lợi ích giảm chi phí hoạt động và chi phí giao dịch.

Một ủy thác chính là một phương tiện đầu tư quản lý chung các khoản đầu tư gộp. Nhà tuyển dụng sử dụng chúng để gộp các khoản đầu tư vào một kế hoạch lợi ích của nhân viên.

Một tiểu nhóm quỹ tương hỗ là một người quản lý tiền của bên thứ ba được thuê bởi một công ty quỹ tương hỗ để quản lý một danh mục đầu tư.

Quỹ trung bình là một loại quỹ đầu tư tập trung đầu tư vào các công ty có vốn hóa trong phạm vi trung bình của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường.

Quỹ động lực là một quỹ đầu tư đầu tư vào các công ty dựa trên các xu hướng hiện tại trong những thứ như thu nhập hoặc biến động giá.

Quỹ thị trường tiền tệ là một loại quỹ tương hỗ đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn, chất lượng cao và các khoản tương đương tiền. Nó được coi là gần với rủi ro - miễn phí. Cũng được gọi là quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, quỹ thị trường tiền tệ hoạt động như bất kỳ quỹ tương hỗ.

Kế hoạch thu nhập hàng tháng (MIP) là một quỹ tương hỗ dựa trên nợ, đầu tư một phần nhỏ tài sản của mình vào cổ phiếu.

Xếp hạng rủi ro Morningstar đánh giá một trong năm mức rủi ro đối với các quỹ tương hỗ và quỹ ETF để cung cấp cho các nhà đầu tư ý tưởng nhanh về sự phù hợp danh mục đầu tư của họ.

Đầu tư đa tài sản giúp giảm rủi ro bằng cách phân bổ tiền trên các cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản khác.

Nhiều nhà quản lý đề cập đến sự tham gia của nhiều nhà quản lý khác nhau trong chiến lược đầu tư của một quỹ.

Hiệp hội đại lý quỹ tương hỗ (MFDA) là một cơ quan quản lý của Canada giám sát các nhà phân phối trong nước của các quỹ tương hỗ và các sản phẩm thu nhập cố định được miễn trừ.

Định lý quỹ tương hỗ là một chiến lược đầu tư sử dụng các quỹ tương hỗ dành riêng cho một danh mục đầu tư để đa dạng hóa và tối ưu hóa phương sai.

Thời điểm quỹ tương hỗ là thực tiễn giao dịch quỹ tương hỗ theo giá đóng cửa giá trị tài sản ròng (NAV) so với giá giao dịch để đạt được lợi nhuận ngắn hạn.

Gói quỹ tương hỗ là một dịch vụ quản lý tài sản cá nhân cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với lời khuyên được cá nhân hóa và một nhóm lớn các quỹ tương hỗ.

Mức tiền mặt của quỹ tương hỗ là tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản của quỹ tương hỗ được giữ bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền. Hầu hết các quỹ tương hỗ giữ khoảng 5% danh mục đầu tư bằng tiền và các khoản tương đương để xử lý các giao dịch hàng ngày.

Chương trình tư vấn quỹ tương hỗ, còn được gọi là gói quỹ tương hỗ, là danh mục đầu tư của các quỹ tương hỗ được chọn để phù hợp với phân bổ tài sản được đặt trước.

Tỷ lệ thanh khoản quỹ tương hỗ là tỷ lệ so sánh lượng tiền mặt trong quỹ so với tổng tài sản của nó.

Người giám sát quỹ tương hỗ là một công ty ủy thác, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tương tự chịu trách nhiệm nắm giữ và bảo vệ các chứng khoán sở hữu trong một quỹ tương hỗ.

Lợi tức quỹ tương hỗ là thước đo lợi tức thu nhập của quỹ tương hỗ.

Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm một danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một người quản lý tiền chuyên nghiệp.

Lợi nhuận của NAV là sự thay đổi giá trị tài sản ròng của một quỹ tương hỗ trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá trị tài sản ròng là tài sản của một quỹ tương hỗ trừ đi các khoản nợ của nó, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành và được sử dụng làm thước đo giá tiêu chuẩn.

Ưu đãi quỹ mới là ưu đãi đăng ký đầu tiên cho bất kỳ quỹ mới nào được cung cấp bởi một công ty đầu tư.

Quỹ không tải là một quỹ tương hỗ, trong đó cổ phiếu được bán mà không có phí hoa hồng hoặc phí bán hàng. Lý do cho điều này là các cổ phiếu được phân phối trực tiếp bởi công ty đầu tư, thay vì thông qua một bên thứ cấp.

Các quỹ tương hỗ được cung cấp không công khai chỉ dành cho các nhà đầu tư giàu có, phần lớn là do rủi ro cao hơn và lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

Một quỹ tương hỗ không có phí giao dịch là một quỹ tương hỗ không có phí giao dịch liên quan.

Các công ty đầu tư mở, được bán ở Vương quốc Anh, là các quỹ giao dịch công khai đầu tư vào một loạt các chứng khoán. Chúng tương tự như các quỹ tương hỗ của Hoa Kỳ.

Một quỹ tương hỗ ngoài khơi là một phương tiện đầu tư - có trụ sở tại một địa điểm ngoài khơi ngoài phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ, thường là một thiên đường thuế.

Một công ty quản lý mở là một loại công ty đầu tư chịu trách nhiệm quản lý các quỹ mở.

Quỹ mở là một quỹ tương hỗ có thể phát hành cổ phiếu mới không giới hạn, được định giá hàng ngày trên giá trị tài sản ròng của họ. Nhà tài trợ quỹ bán cổ phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư và mua lại.

Việc rút xuống từ đỉnh đến thung lũng là mức giảm phần trăm tích lũy lớn nhất của quỹ hoặc người quản lý tiền trong giá trị danh mục đầu tư.