Các quỹ tương hỗ hàng đầu

Kế hoạch thanh toán định kỳ là một loại kế hoạch đầu tư cho phép nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu của một quỹ tương hỗ bằng cách thực hiện các khoản thanh toán định kỳ nhỏ.

Chứng chỉ kế hoạch thanh toán định kỳ là chứng chỉ thể hiện quyền lợi sở hữu trong kế hoạch thanh toán định kỳ.

Lý thuyết đường ống là ý tưởng rằng một công ty đầu tư chuyển tất cả lợi nhuận cho khách hàng không nên bị đánh thuế như các công ty thông thường.

Quỹ thu nhập gộp là một loại ủy thác từ thiện.

Các quỹ gộp, chẳng hạn như quỹ tương hỗ, tổng hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư, cho phép họ được hưởng lợi từ các nền kinh tế có quy mô và đa dạng hóa.

Quỹ được bảo vệ là một loại quỹ tương hỗ hứa hẹn sẽ trả lại ít nhất một phần đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư.

Phân loại lại thường được gọi là quá trình thay đổi một loại quỹ tương hỗ.

Phí mua lại là một khoản phí được tính cho nhà đầu tư khi cổ phiếu được bán từ quỹ.

Quỹ khu vực là một quỹ tương hỗ được điều hành bởi các nhà quản lý đầu tư vào chứng khoán từ một khu vực địa lý cụ thể, chẳng hạn như Mỹ Latinh.

Quỹ bán lẻ là một quỹ đầu tư với vốn đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân.

Quyền tích lũy là các quyền cho phép cổ đông nhận được phí hoa hồng bán hàng giảm khi số tiền quỹ tương hỗ được mua cộng với số tiền đã nắm giữ tương đương với điểm dừng của quyền tích lũy (ROA).

Một khoản phí bán hàng là một khoản hoa hồng được trả bởi một nhà đầu tư trên khoản đầu tư của mình vào một quỹ tương hỗ.

Một tuyên bố về thông tin bổ sung là phần bổ sung cho bản cáo bạch của quỹ tương hỗ có chứa thông tin bổ sung về quỹ và hoạt động của quỹ.

Mẫu SEC 24F-2NT là một hồ sơ với SEC yêu cầu khi một công ty đầu tư bán nhiều cổ phiếu hơn so với quy định trong đăng ký ban đầu.

Mẫu đơn N-30B-2 của SEC là một mẫu được đệ trình với SEC xác nhận rằng công ty hiện đang có việc gửi các báo cáo định kỳ và tạm thời.

Mẫu đơn N-1A là mẫu đăng ký cho các công ty quản lý mở.

Quỹ tách riêng là một loại quỹ đầu tư được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm Canada để quản lý các sản phẩm bảo hiểm niên kim, cá nhân.

Cổ phiếu dịch vụ là cổ phiếu của một quỹ tương hỗ tính phí bổ sung để bồi thường cho các cá nhân trả lời câu hỏi của nhà đầu tư.

Một đại lý dịch vụ cổ đông là một bên thứ ba hợp tác với một công ty giao dịch công khai hoặc quỹ tương hỗ để cung cấp cho nhu cầu của các cổ đông.

Nhện (SPDR) là các quỹ ETF có thể giao dịch theo sát hiệu suất của S & P 500 điểm chuẩn hoặc các lĩnh vực trong chỉ mục.

Một kế hoạch hợp đồng tải trọng lan truyền phí bán hàng của một quỹ tương hỗ, hoặc tải, trong một khoảng thời gian.

Các quỹ có cấu trúc là các danh mục đầu tư được quản lý kết hợp vốn chủ sở hữu và các sản phẩm có thu nhập cố định để cung cấp cả bảo vệ vốn và tăng giá vốn.

Phong cách đề cập đến phương pháp đầu tư hoặc mục tiêu mà người quản lý quỹ sử dụng.

Phong cách trôi dạt là sự khác biệt của một quỹ từ phong cách đầu tư hoặc mục tiêu của nó. Khám phá thêm về nó ở đây.

Quỹ tư vấn phụ là một quỹ được quản lý bởi một nhóm quản lý hoặc công ty khác hơn là nơi tài sản được giữ.

Xu hướng sống sót là xu hướng xem hiệu suất quỹ của các quỹ hiện có trên thị trường như một mẫu toàn diện đại diện.

Tổng chi phí hoạt động của quỹ hàng năm là chi phí của quỹ, chẳng hạn như phí quản lý và giao dịch, được báo cáo dưới dạng phần trăm của tổng tài sản của quỹ.

Quỹ rủi ro mục tiêu là một loại quỹ phân bổ tài sản nắm giữ hỗn hợp đa dạng các cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư khác để tạo ra một hồ sơ rủi ro mong muốn.

Quỹ phân phối được nhắm mục tiêu là một quỹ tương hỗ đóng vai trò là lựa chọn thay thế thu nhập cho người về hưu.

Một quỹ hiệu quả về thuế là một quỹ tương hỗ có cấu trúc để giảm trách nhiệm thuế.

Một quỹ nghiêng được tổng hợp từ các cổ phiếu bắt chước một chỉ số loại điểm chuẩn, với các chứng khoán bổ sung được thêm vào để giúp quỹ nghiêng về phía vượt trội so với thị trường.

Tổng quỹ trái phiếu là một quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi nhằm tìm cách nhân rộng một chỉ số trái phiếu rộng.

Tổng quỹ chứng khoán là một quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi nắm giữ mọi cổ phiếu trong một thị trường được chọn.

Quỹ theo dõi là quỹ chỉ số theo dõi chỉ số thị trường rộng hoặc phân khúc.

Phí trailer là một khoản phí mà người quản lý quỹ tương hỗ trả cho nhân viên bán hàng bán quỹ cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu T là một loại tương đối mới của cổ phiếu quỹ tương hỗ chi phí thấp hơn. Các trò chơi Tẻ là viết tắt của giao dịch.

Tỷ lệ doanh thu mô tả số lượng danh mục đầu tư đã được thay thế trong một năm. Một số phương tiện, chẳng hạn như quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu vốn hóa nhỏ, có tỷ lệ doanh thu cao tự nhiên. Phương tiện được quản lý thụ động, như các quỹ chỉ số, có xu hướng có tỷ lệ doanh thu thấp.

Một công ty TNHH đại chúng điều phối việc phân phối và quản lý tín thác đơn vị giữa các quốc gia trong Liên minh Châu Âu.

Ủy thác đầu tư đơn vị (UIT) mua một danh mục đầu tư chứng khoán cố định và cho phép các nhà đầu tư mua lại \

Một quỹ trái phiếu cực ngắn chỉ đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định với kỳ hạn rất ngắn, lý tưởng là thời gian đáo hạn là khoảng một năm.