Các quỹ tương hỗ hàng đầu

Một nhóm các quỹ bao gồm tất cả các quỹ được quản lý bởi một công ty đầu tư.

Các quỹ trung chuyển lấy tiền từ các nhà đầu tư và chuyển nó đến một quỹ chính làm công việc quản lý, cắt giảm chi phí.

Quỹ đầu tư linh hoạt là một loại quỹ tương hỗ không bị hạn chế đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường được xác định trước.

Một quỹ linh hoạt là một quỹ tương hỗ hoặc đầu tư gộp khác có tính linh hoạt rộng rãi để đưa ra quyết định và phân bổ đầu tư. Các quỹ linh hoạt có thể được quy định bởi Hoa Kỳ hoặc các quỹ ngoài khơi.

Quỹ lãi suất thả nổi là một quỹ đầu tư vào các công cụ tài chính trả lãi suất thay đổi hoặc lãi suất thả nổi. Một quỹ lãi suất thả nổi đầu tư vào trái phiếu và các công cụ nợ có thanh toán lãi dao động với mức lãi suất cơ bản.

Một quỹ tập trung là một quỹ tương hỗ nắm giữ một lượng nhỏ cổ phiếu hoặc trái phiếu tập trung vào một thuộc tính cụ thể.

Số folio là một số duy nhất xác định tài khoản như số tài khoản ngân hàng có thể được sử dụng làm số theo dõi kỹ thuật số.

Định giá kỳ hạn là một tiêu chuẩn ngành cho các quỹ tương hỗ được phát triển từ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các công ty đầu tư định giá các giao dịch quỹ theo giá trị tài sản ròng tiếp theo (NAV), được gọi là giá kỳ hạn.

Một khoản tín dụng thẳng thắn, còn được gọi là tín dụng buộc tội, là một loại tín dụng thuế được các công ty trả cho các cổ đông của họ cùng với các khoản thanh toán cổ tức.

Tải trước là phí bán hàng hoặc hoa hồng mà nhà đầu tư trả \

Chồng chéo quỹ là tình huống mà một nhà đầu tư đầu tư vào một số quỹ tương hỗ với các vị trí chồng chéo.

Một chỉ số có trọng số cơ bản là một loại chỉ số vốn chủ sở hữu trong đó các thành phần được lựa chọn dựa trên các tiêu chí cơ bản trái ngược với vốn hóa thị trường.

Danh mục quỹ là cách phân biệt các quỹ tương hỗ theo mục tiêu đầu tư và tính năng đầu tư chính của họ.

Các siêu thị quỹ đề cập đến các công ty đầu tư hoặc môi giới có nền tảng cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các quỹ tương hỗ từ các gia đình quỹ khác nhau.

Quỹ toàn cầu là một quỹ đầu tư vào các công ty ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả đất nước của nhà đầu tư. Một quỹ toàn cầu tìm cách xác định các khoản đầu tư tốt nhất từ ​​vũ trụ chứng khoán toàn cầu.

Quỹ Go-go là tên tiếng lóng của một quỹ tương hỗ tập trung vào chứng khoán rủi ro cao và cố gắng thu được lợi nhuận trên trung bình.

Biểu đồ tăng trưởng 10 nghìn mô tả sự thay đổi giá trị của khoản đầu tư 10.000 đô la ban đầu trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là kể từ khi tài sản bắt đầu.

Các quỹ tăng trưởng và thu nhập theo đuổi cả sự tăng giá vốn và thu nhập hiện tại, tức là cổ tức và lãi từ trái phiếu.

Định giá lịch sử là phương pháp tính giá trị của một tài sản bằng cách sử dụng điểm định giá cuối cùng được tính toán.

Rủi ro thu nhập là rủi ro mà dòng thu nhập được trả bởi một quỹ sẽ giảm để đáp ứng với việc giảm lãi suất.

Chia sẻ thu nhập là một loại cổ phần được cung cấp bởi một quỹ mục đích kép.

Các quỹ thu nhập theo đuổi thu nhập hiện tại so với việc tăng vốn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu trả cổ tức, trái phiếu và các chứng khoán tạo thu nhập khác.

Một quỹ ươm tạo, hoặc phân phối hạn chế, là một quỹ đầu tiên được cung cấp tư nhân trong một thời gian ủ bệnh.

Ươm tạo là một quá trình thử nghiệm trong đó một công ty quỹ vận hành một quỹ hoặc một nhóm quỹ riêng để kiểm tra các đặc tính hoạt động của quỹ.

Một hugger chỉ số là một quỹ tương hỗ được quản lý có xu hướng hoạt động giống như một chỉ số chuẩn.

Một quỹ chỉ số là một danh mục đầu tư của cổ phiếu hoặc trái phiếu được thiết kế để bắt chước hiệu suất của một chỉ số thị trường. Các quỹ này thường tạo ra các khoản giữ cốt lõi của danh mục đầu tư hưu trí và đưa ra tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ được quản lý tích cực.

Một quỹ tổ chức là một quỹ với tài sản được đầu tư bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Các quỹ thời gian là thanh khoản kém và cung cấp để mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư theo thời gian nhưng không yêu cầu các nhà đầu tư tham gia.

Phong cách đầu tư là phương pháp và triết lý theo sau bởi một nhà quản lý tiền tổ chức trong việc quản lý các tài khoản riêng biệt hoặc các quỹ được quản lý.

Viện Công ty Đầu tư (ICI) là hiệp hội thương mại cho các công ty đầu tư của Mỹ và quốc tế, bao gồm các quỹ tương hỗ và quỹ đóng.

Quỹ đầu tư là nguồn vốn của các nhà đầu tư cho phép người quản lý quỹ thay mặt họ quyết định đầu tư.

John Bogle đã thành lập Tập đoàn Vanguard và đã từng là người đề xướng đầu tư chỉ số.

Tải mức là mức phí hàng năm dựa trên tỷ lệ phần trăm trên quỹ tương hỗ của nhà đầu tư để trang trải chi phí phân phối và tiếp thị.

Quỹ lối sống là một quỹ đầu tư quản lý danh mục đầu tư đa dạng trên các tài sản với các mức độ rủi ro khác nhau cho mục đích đầu tư dài hạn.

Quỹ vòng đời là một loại quỹ tương hỗ phân bổ tài sản, trong đó đại diện theo tỷ lệ của một loại tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ được điều chỉnh tự động trong suốt thời gian của quỹ.

Quỹ thu nhập cuộc sống là một loại RRIF được cung cấp tại Canada, được sử dụng để giữ quỹ hưu trí và cuối cùng là thanh toán thu nhập hưu trí.

Nhà lãnh đạo Lipper là thước đo thành công của một quỹ tương hỗ dựa trên việc liệu nó có đáp ứng được một bộ mục tiêu cho tổng lợi nhuận, lợi nhuận phù hợp và các biện pháp khác hay không.

Chỉ số Lipper là các chỉ số theo dõi hiệu suất tài chính của các loại chiến lược quỹ được quản lý khác nhau.

Các quỹ được miễn tải là một loại chia sẻ của một quỹ tương hỗ miễn các khoản phí tải thường được tính cho các nhà đầu tư của mình (chẳng hạn như tải trước).

Lợi nhuận được điều chỉnh theo tải là lợi tức đầu tư vào quỹ tương hỗ được điều chỉnh cho các tải và một số khoản phí khác, chẳng hạn như phí 12b-1.