Các quỹ tương hỗ hàng đầu

Đại gia quỹ tương hỗ Vanguard có một quy trình, được bảo vệ bởi bằng sáng chế cho đến năm 2023, điều đó đã làm giảm mức lãi vốn được báo cáo là $ 191 tỷ kể từ năm 2000.

Các quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân đa dạng hóa, thanh khoản và quản lý tiền chuyên nghiệp. Đây là những gì có nghĩa là.

Vanguard nhận thanh toán hàng đầu một lần nữa vào năm 2017 khi nói đến các quỹ tương hỗ siêu lớn. Đây là danh sách của chúng tôi về phần còn lại của top 5 lớn nhất.

Chọn một quỹ tương hỗ có vẻ khó khăn, nhưng xác định mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của bạn và hiểu cách thức hoạt động của phí là một nửa của trận chiến.

Các biện pháp thống kê như alpha và beta có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được rủi ro đầu tư của các quỹ tương hỗ và cách nó liên quan đến lợi nhuận.

Hiểu bốn chiến lược đầu tư quỹ tương hỗ phổ biến này có thể giúp bạn xây dựng và duy trì danh mục đầu tư sinh lời.

Nếu bạn không thể đánh bại thị trường, tại sao không tham gia? Đọc để xem những lựa chọn của bạn là gì.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã hồi phục phần nào sau một năm 2018 đầy biến động, thậm chí giữa những câu hỏi liên tục về Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Đối với các nhà đầu tư đang tìm mua, đây là một số quỹ tương hỗ hàng đầu về chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù luôn có sự biến động vốn có trong công nghệ, lĩnh vực này đã liên tục thực hiện tốt trong lịch sử.

Có thể rất hấp dẫn khi bán một quỹ tương hỗ kém hiệu quả, nhưng có một vài yếu tố chính cần xem xét trước khi nhảy tàu.

Quỹ 12b-1 là loại quỹ tương hỗ tính phí cho người nắm giữ khoản phí 12b-1.

Một khoản phí 12b-1 dành cho việc chi trả cho tiếp thị, phân phối và các chi phí khác mà một quỹ tương hỗ phải gánh chịu.

Kế hoạch 12B-1 là một kế hoạch được cấu trúc bởi các công ty quỹ tương hỗ để phân phối vốn thông qua các trung gian.

Lợi nhuận bất thường mô tả lợi nhuận được tạo bởi bảo mật hoặc danh mục đầu tư nhất định khác với lợi nhuận dự kiến ​​trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch tích lũy là một chiến lược tài chính chung, trong đó một nhà đầu tư cố gắng xây dựng giá trị của danh mục đầu tư của mình.

Phí và chi phí quỹ mua lại (AFFE) là một chi tiết đơn hàng trong bản cáo bạch cho thấy chi phí hoạt động của các quỹ cơ bản.

Nghiên cứu chia sẻ tích cực đề cập đến một nghiên cứu học thuật được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Trường Quản lý Yale năm 2006.

Rủi ro hoạt động là một loại rủi ro mà một quỹ hoặc danh mục đầu tư được quản lý tạo ra khi nó cố gắng đánh bại lợi nhuận của điểm chuẩn so với mức mà nó được so sánh.

Một quỹ tăng trưởng tích cực là một quỹ tương hỗ tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng tích cực.

Quỹ thường trực Alaska trả cổ tức hàng năm cho cư dân đủ điều kiện và được tài trợ từ nguồn thu dự trữ dầu khí dư thừa.

Một quỹ toàn vốn là một quỹ chứng khoán đầu tư vào một vũ trụ chứng khoán vốn rộng lớn mà không có ràng buộc về vốn hóa.

Tỷ lệ phân bổ là tỷ lệ phần trăm của tiền mặt hoặc vốn đầu tư của nhà đầu tư dành cho khoản đầu tư cuối cùng.

Một quỹ thời tiết là một quỹ có xu hướng hoạt động tốt trong cả điều kiện kinh tế và thị trường thuận lợi và không thuận lợi.

Doanh thu hàng năm là tỷ lệ phần trăm mà tại đó một quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi thay thế nắm giữ đầu tư trên cơ sở hàng năm.

Quy tắc chống đối ứng là một quy định được tạo ra bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi xung đột lợi ích.

Tỷ lệ chi phí sau khi hoàn trả giống như tỷ lệ chi phí ròng. Nó đại diện cho các chi phí thực tế được trả bởi một nhà đầu tư quỹ tương hỗ.

Chia sẻ A là một lớp chia sẻ được cung cấp trong một gia đình của các quỹ tương hỗ nhiều tầng lớp.

Quy mô tài sản là tổng giá trị thị trường của chứng khoán trong một quỹ. Quy mô tài sản của một quỹ có thể quan trọng đối với các nhà đầu tư để xem xét vì một vài lý do.

Một công ty quản lý tài sản (AMC) đầu tư vốn từ khách hàng vào nhiều loại chứng khoán và tài sản.

Một kế hoạch tái đầu tư tự động là một kế hoạch quỹ tương hỗ tự động tái đầu tư tiền lãi trở lại vào quỹ.

Tải back-end đề cập đến tiền mà một quỹ tương hỗ tính phí cho khách hàng để rút tiền.

Các quỹ cân bằng là các quỹ tương hỗ lai đầu tư tiền vào các loại tài sản, hỗn hợp các cổ phiếu rủi ro từ thấp đến trung bình, trái phiếu và các chứng khoán khác.

Quỹ gấu là một quỹ tương hỗ được thiết kế để mang lại lợi nhuận cao hơn khi thị trường giảm giá trị.

Một công ty phát triển kinh doanh là một loại quỹ đóng, đầu tư vào các công ty đang phát triển và trong các công ty đang gặp khó khăn về tài chính.

Quỹ hành vi là một loại quỹ tương hỗ sử dụng tài chính hành vi làm cơ sở cho chiến lược đầu tư của họ.

Điểm chuẩn cho các giá trị tương quan là một điểm tham chiếu mà quỹ đầu tư sử dụng để đo lường các giá trị tương quan quan trọng như beta hoặc bình phương R.

Quỹ hỗn hợp là một loại quỹ tương hỗ vốn bao gồm hỗn hợp giá trị và cổ phiếu tăng trưởng.

Bogey là một từ thông dụng để chỉ điểm chuẩn được sử dụng để đánh giá các đặc điểm rủi ro và hiệu suất của quỹ.

Bán điểm dừng là việc bán một quỹ tương hỗ với số tiền được đặt cho phép chủ sở hữu quỹ chuyển sang khung phí bán hàng thấp hơn.

Điểm dừng, đối với các quỹ tương hỗ tải, là số tiền đô la để mua cổ phiếu của quỹ đủ điều kiện cho nhà đầu tư giảm phí bán hàng.